3월23일 해외 이슈 보기

어제 말씀드린 대로 지정학적 요인, 인플레이션 관련 금리 인상 등 이미 알고 있는 악재들에 면역력이 생긴 미국 증시나 우리나라 증시의 방향을 이번 주에 잘 짚어보는 시간이 될 것으로 판단합니다.

 

미국 증시는 다시 하루만에 반등하는 흐름을 보였습니다. 어제의 미 증시 하락에 우리 증시는 반응하지 않고 소폭 상승하는 모습을 보여 주었는데, 오늘 시장은 어떨지 아래 내용들을 잘 보시고 판단해 보시기 바랍니다.

 

◈ 읽어보아요 돈 버는 이슈(2022년 3월 23일, 수요일) ◈

 

○ 주요 이슈 내용 보기

 

언론사	주요 이슈 내용			참고자료 및 설명
cnn	엔화, 달러당 120엔선 붕괴
cnbc	"EU, 러시아 석유 수입금지 가능성 낮아"			유럽 일부만 금수조치 찬성
cnbc	JP모간 "*BOE, 5월 금리인상 예상"
cnbc	세인트루이스 연준은행 "금리 인상 속도 높여야"
cnbc	미국 10년물 국채금리 2.4% 근접
wsj	미국 3월 리치먼드 연준은행 *제조업지수 13 --- 큰 폭 개선
wsj	중국 헝다그룹, 홍콩 주식 거래 중단 --- 디폴트 우려 확대
wsj	JP모간 "유럽 성장 둔화 전망 --- 디폴트 가능성은 낮아"
wsj	*라가르드 "러시아 루블화이용 가상화폐 거래 최고"			*ECB(유럽중앙은행) 총재
B & b	골드만 "미국연준, 5·6월에 기준금리 50bp씩 올릴 것"
B & b	중국 알리바바, 자사주 매입 확대
B & b	테슬라, "유럽 최대 전기차 공장" 獨 기가팩토리 가동
B & b	"러시아 최대 철강기업" *세베르스탈, 디폴트 위기 직면			*러시아 볼로그다주 체레포베츠에 본사가 있는 러시아 최대의 철강 기업
m & w	모간스탠리 "미국 경제 연착륙 불확실 --- 국채 매수 시점"			금리인상등 불확실성에 대한 대비책으로 국채 매수할때
m & w	브라질, 밀 재배 · 생산 확대 가능 --- 곡물 가격 안정화 목표
m & w	jp모간 "*BOE, 5월 중 추가 금리인상"			*영국중앙은행,영란은행이라고도 함
FT	*ASML "반도체 장비, 부족 불가피"

*ASML - 네덜란드 반도체 장비 회사, 반도체 제조용 광학 노광 공정 장치를 만드는 네덜란드 굴지의 다국적 기업이다. 필립스와 필립스에 분사된 ASMI의 합작회사로 1984년에 설립되었다.

*리치먼드 연은 제조업지수란 12개 미국연방준비은행 중 5개에서 매월 각 지역 대표하는 제조업체 선정 발표 하는데 동부는 뉴욕과 필라델피아, 남부는 댈러스, 중서부는 캔자스시티, 중동부 리치먼드이다. ISM제조업지수는 매월 첫 영업일, 뉴욕 제조업지수는 매월 15일, 리치먼드 제조업지수는 매월 네째 주 화요일 발표한다. 미국 경제의 건전성 지표이며 미국 중동부 지역인 리치먼드가 미국 내 소득 수준이 가장 높은 지역이며 지수가 침체를 보일 경우 미국 경기가 안 좋다는 의미이다. 지수가 0 상회하면 기업경기 확장이고 지수가 0 하외하면 기업경기 위축으로 보면 된다.

 

 

○ 글로벌 인사들의 주요 언급 내용

 

♨  "금리 인상, 속도 높여야" -------> 제임스 불라드 세인트루이스 연은 총재

 

♨  "러, 우크라이나 거쳐 유럽 향할 것" ----->  볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

 

♨  "푸틴, 생화학 무기 고려" --------------> 조 바이든 미국 대통령

 

 

○ 미국의 3대 지수 동향

 

다우존스	나스닥	S&P500
34,807.46	14,108.82	4,511.61
▲ 254.47	▲ 270.36	▲ 50.43
0.74%	1.95%	1.13%

 

○ 국제 글로벌 유가 현황

 

서부텍사스유	브렌트유
111.30	115.41
▼ 0.82	▼ 0.21
-0.73	-0.18
EU 러시아산 원유 수입금지 조치와 사우디 예멘반군 공격에 예의 주시

 

○ 미국 국채 금리

 

2년	5년	10년	30년
2.16	2.39	2.38	2.60
▲ 0.0300	▲ 0.0550	▲ 0.060	▲ 0.062
1.41%	2.35%	2.59%	2.44%

 

○ 미국 주요종목 현황 (서학개미 보유상위 종목)

 

아마존 닷컴	애플	마이크로 소프트	알파벳A (구글)	메타	테슬라	넷플릭스	엔비디아	SOXX	QQQ
3,297.78	168.82	304.06	2,797.36	216.65	993.98	382.92	265.24	475.91	356.96
▲ 67.95	▲ 3.44	▲ 4.90	▲ 75.33	▲ 5.16	▲ 72.82	▲ 8.33	▼ 2.10	▲ 2.62	▲ 6.88
2.10%	2.08%	1.64%	2.77%	2.44%	7.91%	2.22%	-0.79%	0.55%	1.97%
		우크라 보안부분 지원			유럽베를린공장 OPEN		새 자율주행차 플랫폼 개발 협력

나이키	알리바바	쉐윈 윌리엄스	카니발	어도비	마라톤 페트롤리움	옥시덴탈 페트롤리움	화이자	알트리아	웰스파고
133.09	114.99	250.17	18.93	466.45	79.25	59.64	53.04	53.31	53.39
▲ 2.90	▲ 11.40	▲ 4.35	▼ 0.02	▲ 12.86	▼ 0.73	▼ 1.32	▼ 1.15	▲ 1.06	▲ 2.25
2.23%	11.00%	1.77%	-0.11%	2.84%	-0.91%	-2.17%	-2.12%	2.03%	4.40%
분기실적, 예상 상회	자사주 매입확대	BoA, 투자 의견상향	분기실적, 예상 하회	분기실적, 예상 상회			혈압약 발암물질 검출	골드만, 투자의견 상향	CNBC선정 금리 상승기 유망주

 

○ 국제 곡물 가격 동향

 

대두	원면	코코아	귀리	커피	설탕	옥수수	밀
1,697.12	130.19	2,585.00	702.20	224.00	19.16	751.60	1,120.40
▲ 6.12	▲ 0.18	▲ 48.00	▼  1.50	▼  0.65	▼  0.12	▼  4.40	▲ 1.40
0.36%	0.14%	1.89%	-0.21%	-0.29%	-0.62%	-0.58%	0.13%
미국산 대두수요 유지, 초콜릿 수요 증가 전망, 유가와 에탄올 가격 하락,우크라이나 3~6월 밀 20만톤 수출 전망

 

○ 국제 금속 · 원자재 가격 동향

 

금	은	알루미늄	납	구리	주석	니켈	아연
1,921.10	24.90	3,508.00	2,252.50	10,218.50	42,305.00	29,299.50	3,893.00
▼ 8.30	▼ 0.418	▼ 13.00	▲ 1.50	▼ 76.50	▲ 600.00	▼ 3080.00	▼ 47.00
-0.43%	-1.65%	-0.37%	0.07%	-0.74%	1.44%	-9.82%	-1.19%
파월의장 매파적발언 주시

 

○ 미국 ETF 시황

 

상승 ETF		하락 ETF
중국 기업	천연가스	안티 캐시 우드	팔라듐

중국 기업 관련 ETF
티커명	가격	전일대비	등락률(%)
PGJ	$31.34	2.25	▲ 7.73
KWEB	$31.17	2.31	▲ 8.00
미국 천연가스 관련 ETF
티커명	가격	전일대비	등락률(%)
UNG	$18.09	0.65	▲ 3.73
안티 캐시 우드 ETF
티커명	가격	전일대비	등락률(%)
SARK	$46.34	-2.28	▼ 4.69
팦라듐 관련 ETF
티커명	가격	전일대비	등락률(%)
PALL	$231.60	-10.85	▼ 4.48

 

○ GLOBAL IB(투자은행) 시황

 

모간스탠리	골드만삭스	골드만삭스	골드만삭스
알파벳 투자의견 비중 확대 -> 유지	테슬라 투자의견 매수 유지	필립모리스 투자의견 매수 -> 보유	슐럼버거 투자의견 -> 매수

모간 스탠리	씨티그룹	벵크 오브아메리카	웰스파고
나이키 투자의견 비중확대 유지	코인베이스 투자의견 매수 유지	디어 투자의견 매수 유지	머크 투자의견 비중 확대 유지

모간스탠리	트루이스트	트루이스트	씨티그룹
줌 투자의견 비중 확대 유지	프록트 앤드 갬블 투자의견 보유 → 매수	큐리그 닥터 페퍼 투자의견 매수 →  보유	튜크 에너지 투자의견 매수 유지

 

▣ 늦은 오늘의 글로벌 증시 종합 ▣

 

높은 인플에이션, 경기 둔화, 연준 위원들의 수위 높은 발언, 러시아 우크라이나 지정학적 요인 등의 불안한 요인들에도 불구하고 미 증시는 대형 기술주 중심으로 상승 마감하였습니다.

 

기업들의 펀더멘탈이 견고하다는 이유로 하락을 기피하고 있으며, 단지 일부 종목에서 쏠림 현상이 나오고 있다는 점, 그렇다 보니 기업실적에 주목하지 않을 수 없다고 판단합니다.

 

1분기 실적을 보면 소비재는 부진할것이고 IT는 견고할 것으로 예상하고 있으므로, 시장은 외부적인 요인보다는 이제는 내부적인 기업 실적에 더 주목한다고 보아야 할 것 같습니다.

 

하지만, 주의하여야 할 점은 외부적인 요인들은 이미 주가에 반영도 되었으며, 알고 있었다는 점이지만 전혀 다른 악재가 나오는 것에 대해서는 면역력이 없다고 보아야 할 것입니다.

 

이점 유의하여 두 가지 관점에 주목하시면서 이번 주 시장을 지켜보아야 할 듯합니다.

 

 

감사합니다.