3월22일 글로벌 동향

미 증시는 내리고 우리 증시는 상승했습니다.

 

파월 미 연준 의장의 발언이 문제가 되었습니다. 금리인상에 대해 공격적인 대처와 더불어 50bp 인상도 시사하는 매파적 발언으로 미 증시는 저번 주의 상승세에서 다시 하락으로 마감했습니다.

 

EU는 러시아산 원유 수입 금지 조치를 검토하겠다고 하자, 국제유가는 100달러를 웃돌아 다시 시장의 긴장감을 유도하고 있는 실정입니다.

 

전쟁도 인플레이션에 대한 금리 인상도 모두 상반대는 의견들만 자꾸 쏟아져 나오니 투자자 입장에서 정확한 방향성을 잡아가기가 정말 어려운 상황입니다.

 

오늘의 해외 글로벌 상황을 보도록 하겠습니다.

 

◈ 읽어보아요 돈 버는 이슈(2022년 3월 22일, 화요일) ◈

 

○ 주요 이슈 내용 보기

 

언론사	주요 이슈 내용			참고자료 및 설명
cnbc	러시아 "서방 원유 금수 맞서 중국 수출 확대"
cnbc	파월 "필요할 경우 빠르게, 더 공젹적으로 움직여야"
cnbc	긴축속도 우려에 美 10년물 국채금리 2.3% 상향 돌파			2019년 이후 최고
cnbc	골드만, 가상화폐 옵션거래 개시 --- 월가 은행 최초			가상화폐 장외 거래 개시. 美 주요은행, 가상화페 시장 진출 확대 가능성 ↑
cnbc	JP모간, 올해 S&P500 전망치 5,050 → 4,900 하향조정			인플레이션 영향
wsj	"우크라이나 전쟁, 신흥국 대한 투자자 신뢰 훼손"
wsj	애들랜타 연은 "공격적 금리인상 적절성 확신활 수 없어"
wsj	中 광시, 132명 탑승 여객기 "보잉 737" 추락			사고원인파악중,8천미터 고도에서 추락, 132명 탑승, 12년만에 항공기 사고(中)
wsj	美 2월 시카고 연은 *전미활동지수 0.51 --- 전월비 감소
wsj	美 *SEC, 기후변화 위험 공시 의무화 계획 제안			*미국 증권거래위원회의 약칭
B & b	*EU, 러시아 에너지 *금수 검토 --- 英, 사우디 · UAE에 증산 요청			*EU(유럽연합),유럽27개회원국
B & b	버핏, 美 보험사 14조원에 인수 --- 6년만에 최대 규모 투자			엘러게이니 인수, 버크셔 "해당 인수 통해 보험업 강화 전망"
B & b	머스크 "테슬라 마스터플랜3, 대구모 사업 · AI기술 초점"
B & b	러시아 법원, 페이스북·인스타그램 활동 중지 명령
m & w	루블화 국채, 약 한 달 만 거래 재개 --- 금리 급등
reuters	파월, 인플레 지속 시 50bp 금리인상 시사

*금수조치는 한 국가가 다른 특정 국가에 대해 금융거래, 투자, 교역 등의 통상을 금지하는 조치를 말한다. 구가간의 수출 금지, 통상 금지조치로 그 의미가 확대되었다. 금수조치는 보통 정치적 목적으로 어떤 특정국을 경제적으로 고립시키기 위해 사용된다. 과거 금수조치는 1964년 미국의 베트남에 대한 금수조치가 있었고 미국 클린턴 대통령이 해제했다.

*전미 활동지수는 플러스면 평균 성장세를 웃돈다는 의미이며, 마이너스이면 평균 성장세보다 못하다는 의미다. 전미 활동지수는 생산, 고용, 실업과 소비, 판매 등 85개 경제지표를 가중 평균해서 구한다. 인디아나/아이오와/일 니노이/미시간/위스콘신 등으로 구성된 제7 지역(the 7th district, 시카고 연준의 관할지역)의 경제활동을 추적하는 월간 보고입니다. 경제 성장의 추적 및 잠재적 인플레이션의 확인에 유용합니다.

 

 

○ 글로벌 인사들의 주요 언급 내용

 

♨  " 연준, 필요시 더 공격적으로 움직여야 " -----> 제롬 파월 연준 의장

 

♨  " 러시아 원유 거부시 국제유가 300달러 이룰 것" ---> 알렉산드로 노박 러시아 부총리

 

 

○ 미국의 3대 지수 동향

 

다우존스	나스닥	S&P500
34,552.99	13,838.46	4,461.18
▼ 201.94	▼ 55.38	▼ 1.94
-0.58%	-0.40%	-0.04%

 

○ 국제 글로벌 유가 현황

 

서부텍사스유	브렌트유
112.47	116.40
▲ 7.76	▲ 8.50
7.41%	7.88%
EU 러시아산 원유 수입 금지 검토, 사우디 원유 시설 공격

 

○ 미국 국채 금리

 

2년	5년	10년	30년
2.13	2.33	2.32	2.55
▲ 0.1770	▲ 0.1920	▲ 0.169	▲ 0.130
9.04%	8.96%	7.87%	5.38%

 

○ 미국 특징주 현황 (서학개미 보유상위 종목)

 

아마존 닷컴	애플	마이크로 소프트	알파벳A (구글)	메타	테슬라	넷플릭스	엔비디아	SOXX	QQQ
3,229.83	165.38	299.16	2,722.03	211.49	921.16	374.59	267.34	473.29	350.08
▲ 4.82	▲ 1.40	▼ 1.27	▼ 0.48	▼ 5.00	▲ 15.77	▼ 6.01	▲ 2.81	▼ 0.94	▼ 1.41
0.15%	0.85%	-0.42%	-0.02%	-2.31%	1.74%	-1.58%	2.81%	-0.20%	-0.40%

보잉	델타항공	제너럴 모터스	월트 디즈니	블랙베리	엑슨모빌	버크셔 헤서웨이 B주	록히드 마틴	니오	우버
185.90	36.09	43.61	138.62	7.13	82.20	349.66	440.00	20.26	31.98
▼ 6.93	▼ 1.59	▼ 1.21	▼ 1.68	▲ 0.10	▲ 3.53	▲ 7.25	▲ 13.82	▼ 0.60	▼ 1.38
-3.59%	-4.22%	-2.70%	-1.20%	1.42%	4.49%	2.12%	13.82%	-2.88%	-4.14%
중국 광시서 보잉737여객기사고	보잉,737맥스기종 100대구매고려	모간스탠리, 목표가 50달러로 하향	상하이 리조트 운영 일시중단	RBC, 투자의견 상향	바이든, 미금융,에너지 회의 21일 개최	미보험사 116억달러에 인수	추가 자사주 매입 가능성	차 가격 인상 계획 당장은 없다	가솔린 가격 상승으로 운전자 부족

 

○ 국제 곡물 가격 동향

 

대두	원면	코코아	귀리	커피	설탕	옥수수	밀
1,692.50	130.39	2,519.00	703.70	225.28	19.27	756.90	1,117.40
▲ 24.50	▲ 3.53	▲ 15.00	▲ 24.70	▲ 5.23	▲ 0.34	▲ 14.90	▲ 54.40
1.47%	2.78%	0.60%	3.64%	2.38%	1.80%	2.01%	5.12%
브라질 '미나스 제리이스' 강우량, 47% 감소로 커피 생산량 감소 유가 · 에탄올 가격 상승 --- 브라질산 사탕수수 압착 감소

 

○ 국제 금속 · 원자재 가격 동향

 

금	은	알루미늄	납	구리	주석	니켈	아연
1,937.00	25.42	3,515.00	252.50	10,245.50	42,305.00	31,379.50	3,920.00
▲ 7.60	▲ 0.333	▲ 134.00	▲ 1.50	▼ 85.50	▲ 600.00	▼ 5535.00	▲ 94.00
0.39%	1.33%	3.96%	0.07%	-0.83%	1.44%	-14.99%	2.46%
안전자산 선호		호주, 러시아에 대해 알루미늄 원료 수출 전면 금지				CNBC 만성적니켈 부족현상우려

 

○ 미국 ETF 시황

 

상승 ETF		하락 ETF
밀	브렌트유	중국 기업	주택 건설

밀 관련 ETF (전쟁으로 러시아,우크라 밀 수출이 안되어 상승)
티커명	가격	전일대비	등락률(%)
WEAT	$10.63	0.64	▲6.41
브렌트유 관련 ETF(EU 러시아 원유 금수조치로 상승)
티커명	가격	전일대비	등락률(%)
BNO	$32.16	2.39	▲ 8.03
중국 관련 ETF
티커명	가격	전일대비	등락률(%)
FXI	$31.78	-1.39	▼ 4.19
ECNS	$40.14	-0.90	▼ 2.19
주택 건설 관련 ETF
티커명	가격	전일대비	등락률(%)
ITB	$65.87	-2.23	▼ 3.27

 

○ GLOBAL IB(투자은행) REPORT

 

JP모간	제프리스	모간 스탠리	도이치방크
애플 투자의견 비중 확대 유지	테슬라 투자의견 매수 유지	제너럴 모터스 투자의견 중립 유지	나이키 투자의견 매수 유지

JP모간	도이치방크	RBC	뱅크오브아메리카
에어 프로덕츠 투자의견 중립 --> 비중 확대	파이브 빌로우 투자의견 중립 --> 매수	블랙베리 투자의견 비중 축소 --> 중립	엔비디아 투자의견 매수 유지

 

 

▣ 늦은 오늘의 글로벌 증시 종합 ▣

 

EU의 러시아산 원유 수입 금지 검토와 사우디 원유 시설 공격 등에 의한 국제 유가 급등하다가 하락하였으며, 파월 연준 의장의 50bp 금리 인상에 대한 미국 증시 하락으로 인한 변동성은 점점 커지고 있습니다.

 

파월 의장은 시장은 아주 빠르게 변하고 있어 변동성에 따라 금리 인상을 공격적으로 하겠다고 한 것인데, 이는 우리 모두가 알고 있는 현 시장의 변동성은 그야말로 "변덕이 죽 끊듯 하다"라는 표현이 적절한 것처럼 이러한 움직임을 보이고 있어서 그런지 미 3대 증시의 낙폭도 심하지 않고 제한적이었으며, 우리 시장은 하락보다는 상승을 선택하는 흐름을 보여주는 현상이 나타나고 있다는 것입니다.

 

이에 따라 시장의 면역력이 생겨서 새로운 동력으로 작용할지 아니면, 쏟아지는 악재(EU러시아 금수조치, 파월 의장 발언 등)에 다시금 수긍하며 하락할지에 대하여 좀 더 지켜보아야 할 것 같습니다.

 

이번 주 시장 또한 매우 궁금합니다. 면역력이 생긴 시장이 어떤 대응을 할지 기대해 봅니다.

 

감사합니다.