4월1일 오늘의 글로벌 시장

가스 대금 루블화 지급에 대해 푸틴 대통령의 결제가 있었다는 내용 등등 전쟁 완화 협상은 이어지고 있지만, 실제는 정 반대로 움직이는 것 같아 정말 알 수 없는 최근의 글로벌 이슈가 모든 예상과 추측을 망가뜨리고 있습니다.

 

우리 시장은 소폭 상승으로 이어지고 있지만, 미 증시의 며칠간 계속 하락한 것에 대해 낙폭을 크게 가져가지 않을까 우려도 되지만, 지켜보면서 판단해 보아야 할 것으로 보입니다.

 

제가 작성한 각종 언론사에서 토해내는 이야기와 각종 지표들을 참조하시면서 종합적으로 판단해 보는 연습을 통해 미래를 예상해보는 방법으로 공부해 보는 것도 좋을 것 같습니다.

 

한눈에 보는 세계 증시

♣ 글로벌 시장 동향

언론사	글로벌 이슈	참고 및 설명
cnbc	미국, 비축유 6개월간 최대 1억8천만 배럴 방출
	미국 2월 근원 PCE, 전년비 5.4% ↑ ---1983년 이후 최고	물가상승세 지속
	미국, 2월 개인소비지출 전년비 6.4% ↑ ---40년래 최고
	ING "미국 경제지표, 50bp 금리인상 가능성 확대"	지지자 늘어나고 있으며, 물가안정을 금리인상 필요
wsj	미국 주택담보대출 금리 4.67%, 2018년 이후 최고
	미국 주간 실업보험청구 20만2천명---예상 상회	일자리가 많아 기업들이 인력수급 애로
	"한국, '엔데믹'으로 넘어가는 첫 국가 될 수도"
	OPEC+, 5월 하루 43만 2천 배럴 증산 합의	상향 조정 배출, OPEC+ 회의 5월
	미국 3월 기업 감원 2만1천명---전월비 40% 급증	고용인원 감축 추세
m & w	골드만 "올해 미국 경기침체 가능성 낮아"
	"수익률 곡선 역전 현상, 당황할 필요 없어"	국채금리, 수치 높지않아 걱정 필요 없음
B & b	ING "경제지표, 연준 '빅 스텝' 인상에 힘 실어"
	러시아 "가스 대금, 루블화로 결제---거부 시 공급차단"	기존계약 위반
	EBRD "올해 러 성장률 -10% 전망---장기침체 가능"
	CE "영국, 올해 성장률 둔화---경기침체 가능성 낮아"
reuters	러시아, 가스대금 루블화 결제방안 곧 공표	미국 천연가스업체 반대로 주가 상승
reuters	러시아-우크라이나, 오늘 화상회의로 평화협상 재개

 

♣ 유명 인사들의 말 한마디

• "유로 지불 가능한 가스 공급계약 확인"     →     올라프 숄츠 독일 총리
• "러시아산 가스 공급 중단되지 않을 것"     →     마리오 드라기 이탈리아 총리

 

♣ 미 3대 증시와 우리 증시 마감

다우존스	나스닥	S&P500	코스피	코스닥
34,678.35	14,220.52	4,530.41	2,757.65	944.53
▼ 550.46	▼ 221.76	▼ 72.04	▲ 10.91	▲ 5.46
-1.56%	-1.54%	-1.57%	0.40%	0.56%

 

♣ 미국 국채 금리와 국제 유가

2년	5년	10년	30년	서부텍사스유	브렌트유
2.29	2.43	2.32	2.44	100.71	107.29
▼ 0.0340	▼ 0.0170	▼ 0.035	▼ 0.039	▼ 7.08	▼ 6.16
-1.46%	-0.69%	-1.48%	-1.57%	-6.57%	-5.43%

 

♣ 환율

가격	전월대비	등락률(%)
USD/KRW     1,209.90	▲ 0.30	0.025%

 

♣ 주요 특징주와 개별 종목 동향

• 기술주는 1 ~ 2% 가량 하락, 아마존닷컴이나 애플과 마이크로소프트 등 모두 하락하고 있으며, 메타의 낙폭이 2%로 조금 높았으며, 엔비디아도 하락하였습니다.
• 월그린 실적 예상 상회하였지만 5%이상의 하락을 보였으며, 바이두는 상장폐지 종목에 편입되었으며, AMD는 투자의견 하향으로 나왔으며, HP도 모간스탠리가 투자 하향으로 바뀌었고, 뱅크오브아메리카는 4% 이상의 낙폭을 크게 가져갔습니다.
• 노바백스는 청소년 대상, 로빈후드는 투자게임화 관련 소송 대응한다는 소식이 있었으며, 건설업체도 오늘은 약세를 보여주고 있으며, 단지 카니발(크루즈 여행)이나 여행업체들은 상승하는 흐름을 보였습니다.

 

♣ 곡물가격 및 철 · 금속 가격 동향

• 대두 파종 4% 증가하는 소식이 있었으나, 원면, 코토아등 하락하였으나, 귀리와 커피 그리고 설탕(국제유가 하락-상승폭 제한) 옥수수는 상승하였습니다.
• 옥수수보다 대두가 비료가 적게 드는 곡물입니다. 
• 금 가격은 오늘 상승하였고, 은은 하락, 팔라듐은 지속적인 강세를 보여주고 있고, 니켈은 하락하였습니다.
• 1년간 구리 가격 상승 전망하였지만 하락하였고, 알루미늄은 2%가량 하락하였습니다.

 

♣ 미국 ETF 시황

상승 ETF		하락 ETF
우라늄 기업	옥수수	중국 기업	가상화폐 기업

 

시장에 대한 전반적인 분석과 방향

• 높은 인플레이션으로 인한 소비지출 감소, 일부 업종에서 반발 매수세가 유입되었으나, 러시아 루블화 결제 강행 및 분기말 영향으로 하락하였습니다.
• 각종 지표에서 보듯이 소비가 위축되고, 푸틴 대통령이 러시아 가스 루블화로 지급에 서명하면서 에너지 불안은 곧 기업 운영에 제동을 걸 수 있는 상황이지만, 개별종목 이슈에 주목할 필요가 있습니다.
• 국제 유가에 대해서는 여러 가지 조치로 계속 하락하고 있으며, 곡물과 철및 금속은 상승 위주의 흐름을 보이고 있으며, 원화도 다시 상승으로 돌아섰으며, 변동성에 대한 부분은 지속적으로 이어질 것이며, 지정학적 요인은 여전히 가장 어려운 상황을 보여주고 있어, 그동안 올랐던 상승에 대해 다시 토해놓고 있는 상황입니다.
• 다시금 긴장되는 흐름을 보여주고 있어 보수적인 대응 다시 한번 말씀드립니다.

감사합니다.