3월30일 오늘의 글로벌 시장

러시아-우크라이나 전쟁은 협상으로 해결의 실마리가 풀리지 않을까 하는 기대 심리, 상하이 셧다운으로 국제 유가가 급상승은 없을 것으로 보이며, 3월 금리 인상 후 5월에 다시 금리 인상이 있을 것이므로 그때까지는 종목별 상승과 하락종목이 뚜렷하게 나올 것으로 판단되어 이 부분을 잘 판단해서 투자하는 것이 좋을 것으로 보입니다.

 

봄을 맞이하여 활동성이 있는 생활을 고려한 종목(삼천리 자전거등)에 관심을 가져보는 것도 추천해 봅니다.

 

한눈에 보는 세계 증시

 

♣ 글로벌 시장 동향

언론사	글로벌 이슈	참고 및 설명
cnbc	미국 2월 채용공고 1천130만건---전월비 소폭 감소	고용시장 안정적
	미국 3월 소비자신뢰지수 107.2---전월비 소폭 개선	시장에 긍정적
	미국 5년-30년물 국채금리 역전---2006년 이후 처음	경기 침체를 예고하는 현상
wsj	필라델피아 연은 총재 "필요시 50bp 인상"
	필라델피아 연은 총재 "연준, 대차대조표 곧 축소"
B & b	미국 2년-10년물 국채 금리차 축소
	미국 1월 전미 주택가격지수 전년비 19.2% ↑ ---예상 상회
reuters	사우디 · UAE "러, OPEC+ 퇴출 어려워"
FT	유럽증시 상승, 러-우크라 협상 진전 기대
cnn	미국 FDA, 화이자 · 모더나 코로나 백신 4차 접종 승인

*모건스탠리, BoA 등은 국채금리 역전에 대해 "침체판단 시기상조", "시장 우려 과도"라는 의견을 내놓음.

*에버코어 ISI "미 경제 전망, 하향 조정해야" - 유럽은 이미 경기 침체를 당연시하는 기조.

    -> 에버코어 : 미국 뉴욕 본사를 둔 투자은행, JP모건과 비슷하거나 더 높은 명성을 가지고 있다.

 

♣ 유명 인사들의 말 한마디

 

• "연준·경제 전문가 모두 인플레 급등 놓쳐"     →     패트릭 하커 필라델피아 연은 총재
• "경제 연착륙 사실상 불가능"                      →     윌리엄 더들리 전 뉴욕 연은 총재

 

♣ 미 3대 증시와 우리 증시 마감 (코스피, 코스닥 어제 종가 기준)

다우존스	나스닥	S&P500	코스피	코스닥
35,294.19	14.619.64	4,631.60	2,741.07	937.83
▲ 338.30	▲ 264.74	▲ 56.08	▲ 11.51	▲ 10.72
0.97%	1.84%	1.23%	0.42%	1.16%

 

♣ 미국 국채 금리와 국제 유가

2년	5년	10년	30년	서부텍사스유	브렌트유
2.37	2.51	2.42	2.53	104.92	110.99
▼ 0.0110	▼ 0.0590	▼ 0.061	▼ 0.041	▼ 1.04	▼ 1.49
-0.46%	-2.30%	-2.46%	-1.59%	-0.98%	-1.32%

 

♣ 환율

가격	전월대비	등락률(%)
usd/kwr    1,219.80	▼ 7.50	0.6%

 

♣ 주요 특징주 파악

• 기술주 상승세로 아마존닷컴, 구글, 애플 모두 상승하였으며, 애플은 11일 연속 상승세, 메타와 넷플릭스도 마찬가지로 상승하였습니다.
• 테슬라는 오늘도 7%의 상승세를 이어가고 있으며, 엔비디아는 소폭 상승하였습니다.
• 노턴라이프록 보안 소프트웨어 회사는 하락하였고, 게임스톱은 10일 연속 상승하였으나 오늘은 하락하였고, 유나이티드헬스는 재택의료 기업 "LHC" 인수한다고 했으며, 핀터레스트는 모간스탠리가 투자의견 하향했으며, 모더나는 상승, 화이자는 1% 빠지면서 장을 마감했습니다.

 

 

♣ 곡물 가격 및 철 · 금속 가격 동향

• 상하이 봉쇄로 대두 하락, 원면 하락, 코트디부아르 코코아 품질 저하 우려가 가격 상승에 영향을 주었으며, 브라질 커피 수출 감소 우려로 가격 상승, 유가-에탄올 가격 하락으로 설탕 가격 하락 중이며, 미국 중서부 지역 비가 온다는 소식에 옥수수 가격 하락으로 이어졌으며
• 미국 돼지 사육 규모, 전년비 1% 감소 예상 소식에 돈육은 가격이 하락하였습니다.
• 금, 은 가격 하락하고 있으며, 팔라듐이나 니켈 그리고 아연 모두 하락하였고, 구리와 주석 그리고 알루미늄도 하락하고 있습니다.
• 알루미늄의 하락 폭이 커지고 있으며, 납은 유일하게 홀로 상승하였습니다.

 

♣ 미국 ETF 시황

상승 ETF		하락 ETF
아크 이노베이션	프랑스 기업	팔라듐	밀

* 아크 이노베이션 : 기술주 위주의 ETF, 캐서린 우드가 운영하는 ETF펀드, 성장주 투자의 대표주자.

* 러시아-우크라이나 전쟁 완화로 프랑스 기업이 기지개를 켜고 있음.

 

시장에 대한 전반적인 분석과 방향

• 러시아-우크라 전쟁 휴전 협상 기대심리로 상승 출발하였으나, 미국 국채 금리 10년 물-2년 물이 역전되자 경기침체 우려로 장중 매물 소화 과정을 보였으나, 러시아-우크라 전쟁 위기 완화 조짐이 여행, 레저, 항공, 자동차 등 기술주들의 상승세에 힘입어 상승 마감하였습니다.
• 그러나 아직도 종목별 차등은 계속 지속되고 있으며, 업종별 차별화 지속이 특징이라 할 수 있습니다.
• 여행, 레저, 항공 강세 vs 방산, 에너지 하락
• 미국 단기 금리 상승-장기 금리 하락, 즉 10년-2년 물 금리 역전 현상은 1년 6개월 후 경기 침체가 도래된다는 것에 주목할 필요가 있으며, 당장은 아니지만 이런 추세는 가치주보다는 기술주의 상승 및 성장주에 상승을 도왔으나, 다가오는 실적시즌에 더 집중하는 모습으로 이어질 것으로 보아집니다.
• 미 증시와는 달리 우리 시장은 매우 조심스럽게 움직이고 있으며, 오늘도 상승하고 있지만 리스크에 대한 심리적인 부분에서 아직 걱정을 많이 하지 않나 하는 분위기로 보아집니다.
• 미국 국채 금리의 역전은 걱정스러운 부분이고, 국채 금리와 국제 유가, 그리고 환율도 내리고 있는 것은 긍정적이지만 수시로 변동성이 심한 최근의 시장에서는 안심할 수 없는 요인인 것 같습니다.
• 그렇지만, 전쟁 완화로 인한 시장의 긍정적인 부분에 집중할 필요가 있으니, 업종별 차별화에 맞게 움직임을 가져가 보시는 것도 나쁘지 않아 보입니다. 

 

감사합니다.