어제는 CPI 쇼크로 인해 모두가 힘들었던 것 같습니다. 우리 시장은 예상보다는 하락폭이 크지 않아 다행이지만, 여전한 경기 침체에 대한 우려는 긴장감을 늦출 수가 없게 만들고 있습니다. 그럼 오늘 미국 증시 우리 증시 전망과 동향을 알아보겠습니다.
♧ 뉴스와 이슈를 통해 글로벌 증시 핵심 포인트를 잡아 보세요.
| 미디어 | 주요 뉴스와 이슈들 | 참조와 설명 |
| cnbc | 미국 8월 PPI 전년비 8.7% ↑ --- 전월 9.8% 대비 둔화 | 2개월 연속 하락, 휘발유 가격 하락이 원인 |
| 머스크 "미국 연준, 기준금리 0.25%p 인하 해야" | ||
| 번스타인 " 미국 증시는 3가지 이유로 인해 약세 지속 전망 " | 1. 약세장 지속 여지 충분 2. 글로벌 시장 수익률 상관관계가 높으면 하락함 3. 연준과 CPI의 영향 |
|
| UBS " 인플레 피크론 불확실 " | 시장 변동성 확대 예상 | |
| 펀드스트랫 " S&P500, 향후 3650선까지 추락 가능 " | ||
| cnn | 미국, 바이오 '자국내 생산'에 20억달러 투자 | 헬스케어 기업들 주목해야함 |
| t | 러시아 기업들, 제재 영향에 위안화 채권 발행 증가 | |
| 유로뉴스 | 영국 8얼 소비자물가 9.9% 상승 | 1년만에 상승세 둔화됨, 안정화는 아님 |
| EU, 에너지기업 횡제세로 1400억 유로 징수 추진 | 에너지 위기에 사용 예정 | |
| 유로존 7월 산업생산 2.3% 감소함 | 마이너스 전환 | |
| wsj | 바이든 "35개주 전기차 충전소 건립 자금 지원 승인" | |
| 미국2년물 국채금리 장중 3.8% 돌파 | 2007년 이후 최고 | |
| reeuters | TD증권 " 캐나다 중앙은행, 올해 금리 4%까지 인상" | |
| EIA 주간 원유재고 244만2천배럴 증가 | 2주 연속 증가 | |
| IEA " 석유 수요, 4분기 일시 감소 후 내년 강하게 반등 예상 " | ||
| f&t | 알파벳, EU 반독점소송 항소심 패소 | 벌금 41.2억 달러 |
| b & b | 미국 주택담보대출 금리, 2008년 금융위기 후 첫 6% 돌파 | |
| " 미국 증시, 8월 CPI 충격 이후 저가 매수세 대거 유입 " | 개인들 애플 매수, 장기적 보유는 줄어들고 있음 | |
| 캐시 우드, 빅테크 기업 대거 저가매수 | ||
| 머스크 " 과격한 금리인상, 심각한 디플레 위험 초래 " |
♧ 세계 증시에 던지는 한마디 말로 오늘의 핫이슈가 무엇인지 알 수 있습니다.
" 연준, 금리 0.25%p 내려야 " > 일론 머스크 테슬라 CEO
" 코로나19 대유행 끝이 보인다 사망자 수 최저 " > 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장
" 카자흐 독립 · 주권 · 영토보전 수호 지지 " > 시진핑 중국 국가주석
♧ 오늘 미국 3대 지수, 우리 지수(전일)의 결과로 시장의 반응을 확인해 봅니다.
| 다우존스 | S&P500 | 나스닥 | 코스피 | 코스닥 |
| 31,135.09 | 3,946.01 | 11,719.68 | 2,411.42 | 782.93 |
| ▲ 30.12 | ▲ 13.32 | ▲ 86.11 | ▼ 38.12 | ▼ 13.86 |
| 0.10% | 0.34% | 0.74% | -1.56% | -1.74% |
♧ 주요 글로벌 경제 지수를 보면서 증시 흐름과 방향을 가늠할 수수 있다.
| 발틱운임 지수 | VIX 지수 | 러셀 지수 | 필라델피아 반도체 지수 | 달러 인덱스 |
| 1,595.00 | 26.32 | 1,838.46 | 2,591.51 | 109.66 |
| ▲ 13.28% | ▼ -3.48% | ▲ 0.38% | ▲ 1.14% | ▼ -0.15% |
♧ 미국 국채금리와 국제유가의 등락은 글로벌 증시의 방향을 확인할 수 있습니다.
| 2년 | 5년 | 10년 | 30년 | 서부텍사스유 | 브렌트유 | 천연가스 |
| 3.80 | 3.61 | 3.41 | 3.47 | 88.79 | 94.32 | 9.10 |
| ▲ 0.1430 | ▲ 0.0200 | ▼ 0.009 | ▼ 0.039 | ▲ 1.48 | ▲ 1.15 | ▲ 0.815 |
| 1.14% | 0.56% | -0.26% | -1.11% | 1.70% | 1.23% | 9.84% |
♧ 우리나라 환율(전일)을 통한 외인 움직임 파악과 우리 증시의 전망.
| 가 격 | 전일 대비 | 등락률 |
| USD/KRW 1,390.90 | ▲ 17.30 | 1.26% |
| DXY 달러인덱스 |
EUR/USD 유로/달러 |
GBP/USD 파운드/달러 |
USD/CAD 달러/캐나다달러 |
USD/KRW 달러/원 |
USD/JPY 달러/엔 |
USD/CNY 달러/위안 |
JPY/KRW 엔/원 |
| 109.66 | 0.9977 | 1.1542 | 1.3169 | 1,390.90 | 143.18 | 6.9620 | 9.72 |
| -0.15% | -0.19% | -0.31% | 0.19% | 1.25% | 0.38% | 0.01% | 0.46% |
♧ 서학 개미들 선호 종목 및 주요 특징주의 흐름으로 선호 업종과 종목을 알 수 있다.
| 다우존스 31,135.09 ▲ 30.12 0.10% |
상승 (±1%이하 제외) |
셰브론(2.42%), 나이키(1.21%), 존슨앤존슨(2.06%), 애플, 머크&컴퍼니(1.59%), 월트디즈니, 세일즈포스(1.38%), 트래블러스, 보잉(1.32%), 아메리칸 익스프레스 |
| 하락 (±1%이하 제외) |
| 종목 | 상승률 | 주요 내용과 이슈 |
| 블록(SQ) | -1.47% | 에버코어, 투자의견 '시장수익률 하회'로 하향 |
| 메타(META) | -1.08% | '개인정보 불법수집' 역대급 과징금 |
| 브리스톨마이어(BMY) | -0.80% | 베랜버그, 투자의견 ' 보류 '로 하향, 추가 모멘텀 부족 |
| 월마트(WMT) | -0.22% | 키방크, 투자의견 ' 비중확대 ' 로 상향, 시장 확대 예정 |
| 알파벳(GOOGL) | 0.65% | EU 반독점 소송에서 두번째 패소 |
| 넷플릭스(NFLX) | 2.75% | WSJ "광고 기반 티어, 내년 3분기까지 조회수 4천만", 광고 글래스 상품 올해 11얼부터 출시(가입자수 감소에 따른 대응) |
| 애플(AAPL) | 0.96% | 모간스탠리, '비중확대' 의견 유지 |
| 테슬라(TSLA) | 3.59% | 독일 배터리 셀 생산 계획 보류, 캐너코드 '매수' 의견 유지 |
| 니콜라(NKLA) | 6.76% | BTIG, 투자의견 '매수'로 상향 |
| 엔페이즈 | 4.9% | 미국 반도체 |
| 마이크로칩 테크놀로지 | 4.0% | 미국 반도체 |
| NXP 세미콘덕터 | 2.5% | 미국 반도체 |
| 스카이웍스 | 2.1% | 미국 반도체 |
| 퀄컴 | 2.0% | 미국 반도체 |
| 모더나(MRNA) | 6.17% | CEO "중국에 코로나 백신 공급, 열려 있어" |
| 존슨앤존스(JNJ) | 2.06% | 50억 달러 자사주 매입 프로그램 승인 |
| 머크&컴퍼니(MRK) | 1.59% | 베렌버그, 투자의견 '매수'로 상향 |
| 스타벅스(SBUX) | 5.53% | 장기적 재무 전망 상향 |
| 소파이(SOFI) | 5.65% | BoA , 투자의견 '매수'로 상향 |
| 페이팔(PYPL) | 2.79% | 레이몬드제임스, 투자의견 ' 시장수익률 상회 ' 로 상향 |
♧ 세계 곡물 및 철과 금속 등 원자재 가격으로 글로벌 경기의 방향을 가늠하세요.
| 곡물 가격 (±1% 이하 제외) |
상승 | 밀(1.42%) |
| 하락 | CRB지수, 원목(-8.75%), 대두(-1.39%), 대두유(-2.55%), 옥수수(-1.52%), 코코아(-1.74%), 커피(-2.27%), 설탕, 귀리(-1.00%) | |
| 철 및 금속 가격 (±1% 이하 제외) |
상승 | 은, 팔라듐(2.32%),백금(2.14%), 니켈, 아연, 주석, 납 |
| 하락 | 금, 구리(-1.13%), 알루미늄(-1.64%) |
- 미국 주간 원유재고 244만 2천 배럴 증가 --- 2주 연속 상승
- IEA " 천연가스 대신 석유 사용 불가필할 수도 있을 듯 "
- 미국 철도 파업이 임박 --- 공급망 차질이 우려가 심화되고 있음
- 골드만삭스는 " 유럽의 천연가스 가격이 내년 초 반값 폭락 예상 "
♧ 글로벌 암호화폐의 시황을 통해 새로운 투자방법에 눈을 돌려 보세요.
| ▶ 9월 15일, 06시경 기준 | ||||
| BTC 비트코인 | ETH 이더리움 | BNB 비엔비 | XRP 리플 | ADA 카르다노 |
| $ 19,940.24 | $ 1,599.50 | $ 277.60 | $ 0.34 | $ 0.48 |
| -1.80% | -1.00% | -0.79% | 1.24% | 1.57% |
| SOL 솔라나 | DOGE 도지코인 | DOT 폴카닷 | MATIC 폴리곤 | AVAX 아발란체 |
| $ 33.43 | $ 0.06 | $ 7.15 | $ 0.85 | $ 18.81 |
| -2.11% | 0.91% | -0.42% | -1.22% | -2.64% |
♧ 오늘 미국 증시에 대한 시황을 보시고 투자에 도움이 되었으면 합니다.
- 미 증시는 전일 폭락으로 초반 반발 매수로 상승하였고, 8월 생산자물가지수가 작년과 지난달에 비해 둔화되었지만 인플레이션 압력은 여전하다는 평가가 이어졌으며 물가 상승 압력에 변동성도 확대되었습니다.
- 이로 인해 다시 하락하였지만, 반발 매수세가 지속적인 유입으로 상승과 하락이 장 막판까지 이어졌습니다.
- 바이든 대통령의전기차 충전소 설치 승인, 대형 기술주에 대한 규제 이슈도 일부 영향을 준 것으로 보이며, 구글은 유럽에서 반독점 위반 과징금 취소 소송에서 패소하면서 41억 2천만 유로의 과징금을 부과받았고, 메타는 구글과 함께 대한민국에서 정보 불법 수집을 이유로 1천억 원 규모의 과징금을 부과받았습니다.
- 이러한 가운데 오늘 섹터는 6개가 상승하였고, 5개가 하락하였으며, 에너지가 가장 크게 상승한 반면 부동산은 가장 크게 하락하였습니다.
- BIG7은 메타와 엔비디아를 제외하고는 상승을 하였습니다.
- 생산자물가지수에서 주거와 천연가스 그리고 서비스 부문의 가격 상승은 지속될 것으로 보이는데 이는 곧 인플레이션의 장기화를 의미한다고 보시면 될 것 같습니다.
- 애틀랜타 연은이 발표한 미국 기업들 1년 기대 인플레가 7월에 비해 8월에는 하락(3.5% → 3.3%)하여 피크아웃에 도달한 것으로 추측하고 있으며, 미국 대형 기술주의 규제에 대한 이슈도 걱정스러운 부분이기도 합니다.
- 이렇게 오늘의 글로벌 증시를 늦게 올리는 것보다 일찍 올려야 하는데 사정상 그러하지 못해 죄송스럽네요, 하지만 늦은 증시 동향을 보시고 우리 증시의 흐름을 함께 보시면서 비교해 보는 방법도 좋은 공부가 될 수 있다는 생각을 해 봅니다.
수익률을 높이며 승리하는 방법은 저가매수가 정답이다. 감사합니다.
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