우리 시장은 어제 큰 폭의 상승세로 마감하였습니다. 갑자기 이런 상승세가 부담스럽기도 하네요, 하지만 오늘 미 증시는 폭락하였습니다. CPI 지표 쇼크가 원인이었습니다. 오늘 미국 증시 우리 증시 전망과 동향을 알아보겠습니다.
♧ 뉴스와 이슈를 통해 글로벌 증시 핵심 포인트를 잡아 보세요.
| 미디어 | 주요 뉴스와 이슈들 | 참조와 설명 |
| cnbc | 미국 8월 CPI 전년비 8.3% --- 예상 상회 | 폭락 원인 |
| 미국 8월 근원 CPI 전년비 6.3% --- 예상 상회 | 폭락 원인 | |
| CME 페드워치 ' 9월 1.0%p 금리인상 가능성 30% ' | ||
| 아트 개신 "미국 증시, 6월 저점 재확인 가능" | ||
| BoA "S&P500 대신 다른 투자처 검토 필요" | ||
| 노무라, 9월 금리인상 전망 0.75% → 1%p 상향 | ||
| lrt | 리투아니아 총재 "ECB, 10춸 최소 0.50%p 금리인상 전망" | |
| 골드만 "ECB, 추가 자이언트 스텝 금리인상 가능" | ||
| 글렌메드 CIO "시장 변동성 우려 --- 비중축소 포지션 필요" | ||
| m&w | 8월 CPI 충격에 증시 급락 --- 달러와 국채금리 급등 | 폭락 원인 |
| CME 페드워치, 1%p 금리인상 가능성 30% | ||
| 바이든 "높은 인플레, 인플레 감축법 처리 이유" | ||
| reeuters | 러시아 "푸틴-시진핑, 15일 정상회담서 우크라와 대만 등 논의" | |
| 미국 상무부와 구글, 개발자용 반도체와 나노 기술 협력 | ||
| 캐시우드 "미국 연준, 디플레이션 리스크 간과" | ||
| f&t | 독일 9월 ZEW 경기기대지수 -61.9 --- 마이너스 지속 | |
| wsj | 바이든, 8월 CPI 결과에 " 인플레 감축법 시행 이유 " | |
| b & b | 트위터 주주투표, '머스크에 440억달러 매각' 승인 |
♧ 세계 증시에 던지는 한마디 말로 오늘의 핫이슈가 무엇인지 알 수 있습니다.
" 인플레 상황 직전 다만, 해결까지는 시간 더 필요 " > 조 바이든 미국 대통령
" 우즈벡 · 카자흐 중국과 안보협력 강화해야 " > 시진핑 중국 국가주석
" 푸틴과의 통화서 외교적 해결 강력 압박 " > 올라프 숄츠 독일 총리
♧ 오늘 미국 3대 지수, 우리 지수(전일)의 결과로 시장의 반응을 확인해 봅니다.
| 다우존스 | S&P500 | 나스닥 | 코스피 | 코스닥 |
| 31,104.97 | 3,932.69 | 11,633.57 | 2,449.54 | 796.79 |
| ▼ 1,276.37 | ▼ 177.72 | ▼ 632.84 | ▲ 65.26 | ▲ 18.98 |
| -3.94% | -4.32% | -5.16% | 2.74% | 2.44% |
♧ 주요 글로벌 경제 지수를 보면서 증시 흐름과 방향을 가늠할 수수 있다.
| 발틱운임 지수 | VIX 지수 | 러셀 지수 | 필라델피아 반도체 지수 | 달러 인덱스 |
| 1,408.00 | 27.14 | 1,831.57 | 2,562.27 | 109.88 |
| ▲ 12.10% | ▲ 13.70% | ▼ -3.91% | ▼ -6.18% | ▲ 1.43% |
*발틱운임지수 : 석탄, 철광석, 시멘트, 곡물 등 원자재를 싣고 26개 주요 해상운송경로를 지나는 선적량 15천 톤 이상 선박의 화물운임과 용선료 등을 종합해 산정하는 지수로, 배들이 원자재를 '얼마나 많이' 싣고, '얼마나 자주' 돌아다니는지를 알려주는 지표다.
VIX지수 : 변동성지수 또는 VIX는 주식시장이 S&P 500 지수 옵션에 기반한 변동성을 측정하는 한 방식이다. CBOE의 변동성 지수 등에 사용된 것으로 잘 알려져 있다. VIX지수는 S&P 500 옵션에서 파생된 변동성지수이며 각 옵션의 가격은 30일 전향적 변동성 예측을 대표한다. 즉 시카고옵션거래소에 상장된 S&P 500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 수치. 주식시장이 빠르게 하락할때 상승하므로 공포지수라고도 불린다.
러셀지수: Russell 2000 지수는 미국 중소형주 시장을 대표하는해외주식형 지수입니다. 미국주식을 시가총액 순으로 나열하여 1,001위 ~ 3,000위에 해당하는 종목을 편입합니다. 러셀지수는 실시간 지수뿐만아니라 rut 지수의 차트, 기술적 분석 등 Russell 2000 지수에 대한 상세한 정보를 확인해 볼 수 있다. 1984년 미국의 투자회사인 러셀 인베스트먼트에서 만들어낸 주가 지수이다. 글로벌 내지 대기업이라 할 수 있는 상위 1,000개 기업 바로 다음에 있는 중소기업 대표 지수이다.
♧ 미국 국채금리와 국제유가의 등락은 글로벌 증시의 방향을 확인할 수 있습니다.
| 2년 | 5년 | 10년 | 30년 | 서부텍사스유 | 브렌트유 | 천연가스 |
| 3.75 | 3.59 | 3.42 | 3.49 | 87.59 | 93.44 | 8.41 |
| ▲ 0.1790 | ▲ 0.1300 | ▲ 0.054 | ▼ 0.024 | ▼ 0.19 | ▼ 0.56 | ▲ 0.158 |
| 5.01% | 3.76% | 1.61% | -0.68% | -0.22% | -0.60% | 1.92% |
♧ 우리나라 환율(전일)을 통한 외인 움직임 파악과 우리 증시의 전망.
| 가 격 | 전일 대비 | 등락률 |
| USD/KRW 1,373.60 | ▼ 7.20 | -0.52 % |
| DXY 달러인덱스 |
EUR/USD 유로/달러 |
GBP/USD 파운드/달러 |
USD/CAD 달러/캐나다달러 |
USD/KRW 달러/원 |
USD/JPY 달러/엔 |
USD/CNY 달러/위안 |
JPY/KRW 엔/원 |
| 108.88 | 0.9971 | 1.1494 | 1.3172 | 1,373.60 | 144.50 | 6.9254 | 9.67 |
| 1.43% | -0.42% | -0.38% | 0.47% | -0.52% | 0.18% | 0.00% | 0.51% |
♧ 서학 개미들 선호 종목 및 주요 특징주의 흐름으로 선호 업종과 종목을 알 수 있다.
| 필라델피아 반도체 2,562.27 ▼ 168.82 -6.18% |
상승(±1%이하 제외) | |
| 하락(±1%이하 제외) | 엔비디아(-9.47%), 퀄컴(-6.07%), TSMC(-4.07%), AMD(-8.99%), ASML(-6.70%), 인텔(-7.19%), 브로드컴(-4.80%), 어플머티리얼( , 텍사스 인스트루먼트(-4.65%), 아나로그디바이스(-4.75%) |
| 종목 | 상승률 | 주요 내용과 이슈 |
| 아마존닷컴(AMZN) | -7.0% | 미국 CPI 충격---나스닥 급락, 미국 FAANG(애플 -5.8%, 알파벳A -5.9%, 넷플릭스 7.7%) |
| 메타(META) | -2.50% | 장중 52주 신저가 기록, 모간스탠리, '비중확대' 의견 유지 |
| 애플(AAPL) | -5.87% | 번스타인, '*마켓 퍼폼' 의견 유지 |
| 오라클(ORCL) | -1.35% | 2분기 매출 호조, 전년대비 18% 상승 |
| 어도비(ADBE) | -7.06% | BMO, 주자의견 '마켓 퍼폼'으로 하향 |
| 마이크론 테크놀로지(MU) | -7.46% | 아이다호에 신규 반도체 공장 설립 |
| TSMC(TSM) | -4.07% | 전 직원에게 자사주 매입 보조금 지원 |
| 샤오펑(XPEV) | -1.34% | 도이치방크, '카달리스트 콜' 투자의견 제시 |
| 보잉(BA) | -7.19% | 8월 들어 비행기 35대 인도 |
| 골드만삭스(GS) | -4.14% | 이번 달, 수백명 인력 감축 |
| JP모간(JPM) | -3.47% | 3분기 매출, 전년비 45~50% ↓ |
| 펠로톤(PTON) | -10.32% | 창업자 포함 경영진 대거 교체 |
| 스타벅스(SBUX) | -1.38% | '투자자의 날' 재창조 전략 발표, 자동 주문 처리 기계 도입 예정 |
| 코인베이스(COIN) | -8.84% | 미국 CPI 발표 후 비트코인 5% 급락 |
| 로빈후드(HOOD) | -5.45% | JP 모간 '비중축소' 의견 유지 |
| 트위터(TWTR) | 0.80% | 주총서 '머스크 인수' 승인 |
| 리오토(LI) | 2.8% | 8월 중국 전기차 판매, 67만대 --- 사상 최고 |
* 마켓 퍼폼(Marketperform) : 시장수익률로 부르며, 한 종목의 주가가 향후 6개월간 전체 시장대비 -10% ~ 10% 이내의 등락이 예상되는 경우를 말한다. 몇몇 증권사에서 투자의견 '중립'의 또다른 의미로 쓰이기도 한다.
♧ 세계 곡물 및 철과 금속 등 원자재 가격으로 글로벌 경기의 방향을 가늠하세요.
| 곡물 가격 (±1% 이하 제외) |
상승 | CRB지수(1.26%), 원목(2.18%), 대두유, 밀, 설탕 |
| 하락 | 대두, 옥수수, 코코아(-1.51%), 커피(-1.58%), 귀리(-1.90%) | |
| 철 및 금속 가격 (±1% 이하 제외) |
상승 | 아연, 알루미늄(1.16%), 납 |
| 하락 | 금(-1.57%), 은(-2.67%), 팔라듐(-7.42%), 백금(-3.19%), 니켈(-1.84%), 구리(-2.20%), 주석(-2.85%) |
- 미국 옐런 " 유가, 일시적 하락세 --- 재상승 불가피 "
- 독일 슐츠, 푸틴과 통화 --- 곡물 수출 협상 언급
- EU, 러시아산 천연가스 가격 상한제 도입 난항
- 비트코인, 미국 CPI 발표 이후 4% 급락
♧ 글로벌 암호화폐의 시황을 통해 새로운 투자방법에 눈을 돌려 보세요.
| ▶ 9월 14일, 06시경 기준 | ||||
| BTC 비트코인 | ETH 이더리움 | BNB 비엔비 | XRP 리플 | ADA 카르다노 |
| $ 20,316.34 | $ 1,617.29 | $ 279.90 | $ 0.34 | $ 0.47 |
| -9.39% | -6.29% | -4.83% | -5.61% | -7.39% |
| SOL 솔라나 | DOGE 도지코인 | DOT 폴카닷 | MATIC 폴리곤 | AVAX 아발란체 |
| $ 34.18 | $ 0.06 | $ 7.19 | $ 0.86 | $ 19.33 |
| -9.46% | -5.73% | -7.35% | -8.17% | -9.80% |
♧ 오늘 미국 증시에 대한 시황을 보시고 투자에 도움이 되었으면 합니다.
- 미 증시는 광범위하고 끈질긴 물가 상승 압력을 확인한 소비자물가지수의 여파로 하락 출발하였으며, 이로 인한 9월 FOMC 100bp 금리인상이 부각되면서 달러화 강세, 국채 금리 급등하면서 기술주가 하락을 주도하였으며, 더불어 임대료와 의료서비스 상승이 소비자들의 고정지출이 확대되자 소비심리가 둔화되면서 경기침체 우려가 하락 원인이며 더불어 미국과 중국의 갈등 또한 하락폭을 넓히는 요인으로 작용하였습니다.
- 미국 8월 소비자물가 세부 항목을 보면
- 상승 : 천연가스 +3.5%, 전기 +1.5% 식품 +0.8% 의료서비스 +0.8% 주거 +0.7%
- 하락 : 중고차 -0.1% 항공료 -4.6% 가솔린 -10.6% - 향후 흐름을 관망해 본다면
- 광범위한 물가 상승 압력은 지속적으로 이루어질 것으로 보이며,
- 이번 물가 상승의 2/3를 차지하는 주거비용은 주택가격이 하락하고 있어 주거비 하향 안정이 기대되며
- 연준의 공격적인 금리인상 기조는 유지 예상되며
- 9월 FOMC 0.75%p 금리인상 확률 80% 이지만, 이러한 기조는 이미 다 알고 있다는 것도 주목할 필요 있음
수익률을 높이며 승리하는 방법은 저가매수가 정답이다. 감사합니다.
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