지난주 상승세를 키웠던 미국 증시가 다시 숨 고르기에 들어간 듯합니다. 우리 증시도 지난주 상승한 것에 대한 부담감인지 반발 매도로 인해 소폭 하락하였습니다. 금요일 장이 원래 안 좋은 것이 정설인데, 최근의 증시 상황을 고려했을 때는 다른 행보를 가져갔지만, 지난주는 원래 되로 금요일 장이 좋지 못했습니다.
이제 이번주가 매우 중요한데요, 7월 27일 FOMC 금리인상 발표가 있는 이번 주가 8월에 대한 예상을 가늠하기 아주 좋은 한 주가 될 것 같습니다.
이번 주 경기 침체에 대한 설왕설래 말도 많은데, 어떤 방향으로 갈 것인지 흐름을 보도록 하겠습니다.
♧ 해외 뉴스와 이슈를 보면 미국과 글로벌 증시 핵심 포인트를 잡아낼 수 있습니다.
| 미디어 | 주요 뉴스와 이슈들 | 참조와 설명 |
| cnbc | 옐런 미국 재무부장관 " 현 상황 경기침체 아냐---징후 없어" | 조기 경기침체에 대한 우려에 대한 발언 |
| 골드만 "7월 FOMC, 0.75%p 금리인상 가능성 매우 높아" | ||
| 러시아, 흑해 곡물수출 합의 다음 날 오데사항 폭격 | 병주고 약주고,,, 불안감 조성 | |
| 유로존 7월 제조업 PMI 49.6---25개월래 최저 | 부정적 지표 결과 | |
| cnn | 미국 상원, '반도체법' 금주 처리---상무장관 "산업 보호 필요" | 520억달러 법안 처리 예정 |
| reuters | WHO, 원숭이두창에 국제 보건 비상사태 선언 | |
| tynt | 글로벌 암호화폐거래소 FTX, 국내 2위 거래소 빗썸 인수 추진 | |
| m&w | RBC, S&P500 연말 전망치 4,700 → 4,200p으로 하향 | |
| wsj | 주요국제조업 PMI 둔화---미국 2년래 최저 · 유로존 25개월 래 최저 | |
| 스냅, 실적부진에 40% 가까이 급락 | ||
| "인플레 정점론 확산---당분간 고물가 유지 전망" | 피크아웃이라 해도 낙관적이지 않음 | |
| 미국 7월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 예비치 47---위축세 전환 | ||
| 미국 폭염, 농축산물 생산 타격 | 가축 폐사등 | |
| b & b | JP모간 "경기 침체 가능성, 채권 가격에 반영" | 투자자들 채권으로 돌아오고 있음을 의미 |
| "비트코인 바닥 논쟁 심화" | 투자자 > 바닥, 전문가 > 신뢰 X |
♧ 오늘의 글로벌 증시에 던지는 한마디 말에 시장 경기의 흐름을 읽을 수 있습니다.
" 현재 상황 경기침체 아나 --- 징후 없어 " > 재닛 옐런 미국 재무부 장관
" 중국, 인도 · 태평양 지역서 눈에 띄게 공격적 " > 마크 밀리 미국 합참의장
" 다른 국가들은 반도체기업 지원, 우리도 스스로 보호해야 " > 지나 러몬도 미국 상무장관
♧ 오늘의 미국 증시와 우리 증시(전일)의 지수 결과를 보면서 전반적인 증시 현상 파악이 가능합니다.
| 다우존스 | S&P500 | 나스닥 | 코스피 | 코스닥 |
| 31,899.29 | 3,961.63 | 11,834.11 | 2,393.14 | 789.75 |
| ▼ 137.61 | ▼ 37.32 | ▼ 225.50 | ▼ 16.02 | ▼ 5.40 |
| -0.43% | -0.93% | -1.87% | -0.66% | -0.68% |
- 미국 3대 증시는 연일 상승하다가 스냅사태로 인해 다시 하락하는 모습을 보여주고 있습니다. 우리 증시는 몇 번의 상승세에 수익 실현 매물 출회로 하락 마감하였습니다.
- 유럽 증시는 그동안 약한 모습을 보여서인지 프랑스와 독일은 상승하였고, 아시아 시장은 한국과 중국은 하락하였고, 일본과 홍콩 항셍은 상승으로 마감하였습니다.
♧ 미국 국채금리와 국제유가의 상승과 하락은 글로벌 증시의 방향을 확인할 수 있습니다.
| 2년 | 5년 | 10년 | 30년 | 서부텍사스유 | 브렌트유 | 천연가스 |
| 2.97 | 2.85 | 2.75 | 2.95 | 94.70 | 103.22 | 8.31 |
| ▼ 0.0189 | ▼ 0.0249 | ▼ 0.027 | ▼ 0.020 | ▼ 1.65 | ▼ 0.66 | ▲ 0.373 |
| -0.63% | -0.87% | -0.97% | -0.67% | -1.71% | -0.64% | 4.79% |
- 10년물이 크게 하락하며, 2년 - 10년 물의 폭을 점차 벌려가고 있습니다. 모든 국채금리가 하락하여 보기는 좋은데 오랜만에 지수가 하락하는데도 금리가 하락하는 특징을 보이고 있으며, 역전되는 금리는 빨리 자리르 잡아야 투자에 대한 믿음을 가질 수 있지 않을까 생각합니다.
- 미국의 제조업과 서비스업 지표가 부진한 것으로 발표되면서 경기 침체에 대한 유려가 가중되면서 수요둔화가 점 처지고 있는 상황입니다. 리비아가 유전 생산 제기에 유가 하락의 원인이 되었고 노르트스트림-1의 천연가스 공급량은 중단 이전 수준으로 다시 돌아왔지만 원래의 공급량 회복에는 알 수 없다는 것입니다.
♧ 우리나라 전일 기준 환율을 통한 외인 유입을 미리 간파할 수 있습니다.
| 가 격 | 전일 대비 | 등락률 |
| USD/KRW 1,313.00 | ▲ 5.30 | 0.41% |
- 한 주를 마감하면서 다시 상승하였는데 언제쯤 1,300원대가 깨질지 더 고민스럽게 만들고 있습니다.
- 그러나 외인들은 매수를 이어갔는데요, 너무 적은 매수세라서 다음주가 조금 걱정스럽네요?.
- 업종별로는 제조업, 운수장비, 대형주, 전기전자에서 매수를 하였으며, 종목별로는 KT, 한국가스공사, 스카이라이프, LG유플러스, 현대퓨처넷에서 매수가 두드러졌다고 보입니다.
♧ 서학 개미들이 좋아하는 종목 및 주요 특징주와 업종별 상승과 하락으로 증시 흐름을 알 수 있다
| 업종 | 기술 | 금융 | 커뮤니 케이션 |
헬스케어 | 임의 소비재 |
산업 | 부동산 | 유틸리티 | 필수 소비재 |
에너지 | 원자재 |
| 상승률 | -1.38% | -0.59% | -4.34% | -0.39% | -0.66% | -0.31% | 0.79% | 1.37% | 0.69% | -0.88% | -0.73% |
| 서학개미 상위종목 | 상승 | |
| 하락 | 엔비디아, 마이크론 테크놀로지, 버라이즌(-6.74%), AT&T, 넷플릭스, 인튜이티브 서지컬(-5.74%), 메타 플랫폼스(-7.59%), 핀터레스트(-13.51%), 스냅(-39.08%), 구글(-5.63%) | |
| 주요 특징 종목 | 상승 | 트위터, 슐럼버거(4.28%), 아메리칸 익스프레스, 테슬라(0.20%) |
| 하락 | 팔란티어(-6.20%), 게임스톱(-6.74%), 코인베이스(-4.27%), 루시드(-8.38%), 카니발(-5.99%), 노르웨이지안크루즈 |
- 오늘의 핫 종목은 스냅(사진 및 영상 메시지를 보낼 수 있는 SNS 애플리케이션)입니다. 무려 39%가량 하락하였는데요, 올해만 80% 이상 하락하였는데 그 원인을 보면 온라인 광고 플랫폼에 대한 수요가 둔화되었고 애플의 변경된 플랫폼의 정책이 유지되고 있는 상황이며 틱톡 같은 동 종의 업체 간 경쟁이 심화된 점도 스냅의 주요 하락 원인이라고 말하고 있습니다.
- 구글은 매수 의견 유지(BoA), 메타나 핀터레스트는 SNS 관련주 동반 하락, 인튜이티브 서지컬 2분기 실적 예상 하회, 버라이즌은 2분기 EPS 예상 하회, AT&T 바클레이즈는 투자의견을 동일비중으로 하향하였고, 반도체 주가 좋지 못했는데 엔비디아는 필라델피아 반도체 지수 2.5% ↓에 영향을 받고 있으며, 팔란티어는 모네스크레스피하트(애널리스트)의 투자의견 중립으로 하향하였습니다.
- 웨드부시는 게임스톱을 시장수익률 하회를 유지, 코인베이스 직원 내부자 거래 적발, 루시드는 테슬라 제외 전기차 업체 일제 하락하였고, 카니발도 크루즈 관련주 하락하였습니다.
- 트위터는 2분기 실적 예상 하회(머스크 탓으로 돌림), 슐럼버거도 2분기 예상 하회, 아메리칸 익스프레스는 2분기 예상 상회, 테슬라는 아거스가 매수의견 유지하였습니다.
♧ 세계 곡물 가격 및 철과 금속 가격의 흐름으로 글로벌 경기 가늠할 수 있습니다.
| 곡물 가격 | 상승 | 대두, 대두유 |
| 하락 | CRB지수, 원목, 옥수수, 밀, 코코아, 커피, 설탕, 귀리 | |
| 철 및 금속 가격 | 상승 | 금, 팔라듐(7.57%), 백금, 니켈(3.52%), 아연, 구리, 주석, 알루미늄 |
| 하락 | 은, 납 |
- 원목은 미국 부동산 시장 내 외국인 투자자 유입이 줄어들고 있으며, 대두와 대두유는 미국 농무부 보고서를 주목하고 있는데 수확량 감소가 예측되고 있으며, 그리고 옥수수는 주요 재배 지역서 화창한 날씨 전망되면서 하락, 밀은 '우크라산 곡물 수출 재개용' 흑해 회랑 4자 회담 타결, 코코아는 고급 원자재로 경기침체 시 구매량 가장 먼저 줄이는 품목으로서 북미 코코아 관련 보고서 발표에 경기 둔화 속 수요 감퇴 분석. 설탕은 브라질서 에탄올 대비 사탕수수 생산 증가로 하락함.
- 금은 국채금리 하락하고 달러화가 약세를 보임에 따라 강한 흐름을 보이고 있는데 미국 7월 FOMC 회의 관건, 팔라듐과 백금은 ECB '빅 스텝' 행보 속 급등, 니켈과 아연 그리고 구리는 비축량 경고로 향후 공급난 악화 예상, 주석과 알루미늄 그리고 납은 유럽 내 에너지 가격 상승세 여향으로 상승하였습니다.
♧ 미국 증시 ETF 시황을 통해 업종별 상승과 하락을 보면 투자에 도움이 될 수 있습니다.
| 상승 ETF | 하락 ETF |
| 팔라듐 | 가상 자산 채굴 |
| 천연가스 | 밈 주식 |
| 숏 비트코인 | 혁신 기업 |
| 니켈 | 재생 에너지 |
| 장기 채권 | 은 |
- 경제 성장 우려---팔라듐은 상승 > PALL 팔라듐 현물가 추종(5일간 10% 상승) > 상승
- 천연가스 가격 상승세(에어컨 사용 급증) > UNG 천연가스 선물 추종 > 상승
- 스닙, 39% 급락--- 실적 부진 영향 > MEME 밈 주식 추종(보유 종목 : 디지털월드애퀴지션, 로쿠, 스냅, 드래프트킹스, 코텍스토로직스) > 하락
- AI가 관리하는 혁신 기업 ETF > MOON 혁신기업 추종 AI펀드(보유 종목 : 드롭박스, 옐프. YTD : -45.3%) > 하락.
- 캐시우드, 투명성 ETF 상장 폐지 > 티커명 CTIU
- 주택시장 관련 ETF 약세 > ITB(블랙록, 올해 -26.8%), HOMZ(호야펀드, 올해 -22.5%), REZ(블랙록, -16.7%)
♧ 오늘의 실적 발표 종목을 알아보고 투자에 참고하시기 바랍니다.
| 종 목 명 |
매출 | EPS | ||
| 예상 | 실적 | 예상 | 실적 | |
| 트위터(TWTR, 소셜 네트워크 서비스) | 13.2억달러 | 11.8억달러 | 0.13 | -0.08 |
| 버라이즌 커뮤니케이션(VZ, 미국의 통신관련 기업, 자산은 AT&T 보다 적지만 시가총액은 더 높다) | 33.74억달러 | 33.79억달러 | 1.32 | 1.31 |
| 아메리칸 익스프레스(AXP, 미국 뉴욕 본사, 신용카드사와 은행업을 중심으로 한 종합 금융회사이자 동시에 여행사를 겸하고 있는 종합 회사이다) | 125.1억달러 | 134.0억달러 | 2.42 | 2.57 |
| 슐럼버그(SLB, 세계 최대 에너지 서비스 기업, 유전 서비스기업) | 62.8억달러 | 67.7억달러 | 0.39 | 0.50 |
| 리전스 파이낸셜(RF, 은행 및 은행 관련 서비스를 제공하는 기업) | 16.9억달러 | 17.6억달러 | 0.53 | 0.59 |
| 로퍼 테크놀로지(ROP, 소프트웨어 엔지니어링 및 개발 그리고 솔루션을 제공하는 기술 서비스 기업) | 15.4억달러 | 13.1억달러 | 3.59 | 3.95 |
♧ 다음주 실적 발표 기업들을 알아보고 투자 업종 및 종목을 가늠할 수 있습니다.
| 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
| 기업 | ● Whirlpool ● NXP(NEWMONT) |
● Alphabet ● GM ● 맥도날드 ● 마이크로소프트 ● 코카콜라 ● 3M ● VISA ● CHIPOTLE(MEXICAN GRILL) ● GE |
● 메타 ● 포드 ● 퀄컴 ● 보잉 ● 서비스나우 |
● 화이자 ● MERCK ● 인텔 ● 아마존 ● 애플 ● 마스타카드 |
● 아스트라제네카 ● 셰브론 ● P & G ● 엑슨모빌 |
♧ 오늘 미국 증시에 대한 시황을 보시고 투자에 도움이 되었으면 합니다.
- 앞서 언급했듯이 미국 증시는 스냅의 급락으로 인해 주식시장이 다시 경기 침체의 우려와 이익 실현 매물 출현등으로 3대 지수 모두 하락 마감하였습니다.
- 미국 재무부 장관인 재닛 옐런은 이러한 상황 속에서 경기침체에 대한 징후는 없다라고 말하며 휘발유 가격도 내려가고 있으며, 앞으로 더 내릴것이라고 말하면서 경기 침체 우려에 대한 긍정적인 발언을 내 놓았습니다.
- 지난주 시장의 긍정적인 흐름이 이번주에도 이어질 수 없을것 같은 이유는 가장 중요한 큰 이슈들이 해결되지도 않았지만 해결될 기미도 보이지 않기 때문이라 생각합니다.
- 매일 같이 알려드리고 있는 위의 내용들을 보면 증시는 너무도 변동이 심하여 정말 한치앞을 내다 볼 수 없을 정도이며, 각종 지표는 긍정적이거나 부정적이 지표들이 난무하고 있으며, 전문가 언론등등 모두 각자의 생각과 판단이 다 틀리다는 것입니다.
- 이러한 상태에서 우리가 알수 있는 유일한 것은 답을 정할 수 없으며, 경기는 살아날 기미는 아직 조금도 보이지 않는다라는 것으로 해석해야 하지 않을까 합니다.
주식의 승리는 저가매수가 정답이다. 감사합니다.
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