일일 글로벌 시장 동향

러시아에서 핵에 대한 이야기가 나오고 있으며 전 세계적으로는 우크라이나에 대한 지원 사격이 늘어나고 있는 등, 러시아·우크라이나 사태는 진정될 것인지 아니면 더 안 좋은 상황으로 번질지 답답하지만 긍정적인 생각을 가지도록 노력해야 하지 않을까 합니다.

 

러시아-우크라이나 회담 소식에 반등하였던 글버블 증시는 다시 하락세로 돌아서며 한 치 앞을 내다보기 어려운 국면으로 접어들고 있는 것 같습니다.

 

어제의 글로벌 이슈

 

1. 미국 2월 ISM 제조업 PMI 58.6---전월비 개선

ISM(Institute for Supply Management)의 약자로 쉽게 말해 구매하는 사람들이 만든 기구이다. 미국 400대 기업의 제조업 구매담당자들이 느끼는 체감물가를 지표로 만든 것으로 매월 초에 발표된다. ISM 제조업 지수는 미국 실물경제의 대표적인 선행지표로 불린다. 신규 주문, 생산, 출하, 재고, 고용 5개 분야를 전월대비 개선(Better), 불변(No change), 악화(Worse) 방식으로 조사하는데, 이 지수가 50이 넘으면 제조업 확장을 50 이하면 제조업 수축을 의미한다. 40으로 가까이 가면 불경기의 심화를, 60으로의 접근은 경기과열로 해석된다. 과거 데이터를 보려면 kr.investing.com에서 보시면 됩니다.

2. IEA 회원국, 우크라이나 전쟁에 전략비축유 방출 합의

IEA(Inetrnation Energy Agency)는 국제에너지기구, 세계의 주요 석유 소비국에 의한 초국가적인 기구이다. 산유국의 공급 감축에 대항해 참가국 간에 석유의 긴급 융통을 하거나 소비의 억제, 대체에너지의 개발 촉진을 목적으로 한다. OECD 35개국 회원국 중 29개국이 회원국으로 가입(우리나라 2002.3월 가입)되어 있다.

 

3. G7 재무장관들, 러시아에 대한 추가 제재 준비

 

4. 러시아-우크라이나 2차 회담, 현지시간 2일 개최 예정

 

5. JP모간 CEO "러 SWIFT(국제은행간통신협정)제외, 투자자 안전벨트 매야"

 

6. "현대차, 러시아 공장 5일까지 가동 중단"

 

7. 루블화(러시아 화폐) 폭락에 러시아인 중심 비트코인 매수세 증가

1시간에 16% 상승, 우크라이나 지원(기부금) 목적으로 비트코인을 기부금으로 사용, 비트코인 일시적 반사이익

 

8. ING 그룹 "독일 올해 인플레이션, 평균 약 4.5% 전망"

ING 그룹(ING Group)은 네덜란드 암스테프담에 본사를 둔 다국적 금융그룹이다. 주 사업은 소매금융, 다이렉트금융, 기업금융, 투자금융, 자산관리, 보험 등이다.

 

9. 비자·마스터카드, 결제 내트워크서 러시아 금융사 차단

미국과 서방 국가들의 러시아 제재 조치의 일환으로 두 회사도 동참하고 있음, 비자는 우크라이나에 인도적인 지원금 200만 달러를 지원하였다고 합니다.

 

10. 국제금융협회 "러시아, 국가부도 선언 가능성 높아"

 

11. '유럽 곡창지대' 타격... 밀·옥수수 선물 가격 5% 급등

 

글로벌 이슈 말들

 

☞ " 러, 휴전회담 전 폭격부터 중단해야 "  블로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

 

☞ " 전쟁 종식 위한 모든 노력 기울일 것 "   왕이 중국 외교부장

 

☞ " 러 SWIFT제외, 의도 않은 결과 초래할 수도 "  제이미 다이먼 JP모간 CEO

 

오늘의 미국 증시

 

러시아가 우크라이나 공격이 지속되면서 미국 증시의 하락의 폭은 점점 커져가고 있습니다.

 

1) 미국 3대 지수 하락

다우존스	나스닥	s&p500
33,269,26 ( -1.84% )	13,574,95 ( -1.30% )	4,302,54 ( -1.63% )

 

2) 미국 국채물 : 지정학적 이유로 안전자산으로 매수세가 몰리는 현상이 발생되고 있습니다.

2년	5년	10년	30년
1.30 ( -9.31% )	1.54 ( -10.18% )	1.71 ( -7.29% )	2.10 ( -3.78% )

 

3) 국제 유가 : 급등세를 보이고 있으며, 에너지 수급 불안과 이란의 핵 합의 불발에 대한 우려감으로 최고치 기록 중인

                   데 이렇게 100달러를 넘어선 것은 2004년 11월 이후 처음 있는 일입니다.

서부텍사스유	브렌트유
104.32 ( 9.00% )	105.66 ( 7.85% )

 

4) 미 증시 특징 종목들(FAAG)

    가. 아마존닷컴 : 3,030.70 ( -1.32% )

    나. 애플 : 163.27 ( -1/12% )

    다. 마이크로소프트 : 294.93 ( -1.29% )

    라. 알파벳 A(구글) : 2,680.17 ( -0.78% )

    마. 메타 : 204.94 ( -2.89% )

    바. 테슬라 : 866.38 ( -0.47% )

    사. 넷플릭스 : 388.20 ( -1.60% )

    아. 엔비디아 : 234.95 ( -3.65% ), 서학 개미들 관심 종목

    자. SOXX(반도체) : 456.78 ( -3.67% )

    차. QQQ(기술주) : 342.24 ( -1.31% )

 

5) 미 증시 특징주(S&P500)

    가. 타겟 : 220.51 ( 10.38% ), 4분기 호실적 발표

    나. 옥시덴탈 페크롤리움(에너지주) : 46.72 ( 6.84% ) 국제유가 100달러, 2014년 이후 처음

    다. 셰브론(CVX) : 148.81 ( 3.34% ), 자사주 매입 예정, "러·우 대치 영향 미미"

    라. 화이자 : 45.62 ( -2.81% ), 백신이 5세 ~ 11세에게 효과적이지 못하다는 연구결과 발표됨

    마. 루시드(전기차 관련주) : 24.83 ( -14.32% ), 장전 실적이 기대에 못 미침, 매출도 하회

    바. 리비안(RIVN) : 61.78 ( -8.56% ), 웰스파고, 투자의견 '시장 수익률' 수준

    사. 콜스(KSS) : 56.58 ( 1.73%), 4분기 실적 예상 하회---올해 전망 긍정적으로 상승 마감 중

    아. 록히드 마틴(방산주, LMT) : 452.69 ( 4.35% ), 러시아-우크라이나 교전 지속으로 방산주 주목

 

6) 미국 ETF 시황

    가. 상승 ETF : VIX지수(12% 급등), WTI(9.57% 상승)

    나. 하락 ETF : 러시아, 항공

    다. 러시아 관련 ETF

티커명	가격	전일대비	등락률(%)
ERUS	$12.35	-5.77	▼ 32.02
RSX	$3.85	-2.00	▼ 18.48

    라. 항공 ETF : 어제에 이어 오늘도 하락, 러시아 주변 항공기 운항 제한으로 인해 델타, 유나이티드 등 모두 하락 중

티커명	가격	전일대비	등락률(%)
JETS	$20.31	-1.16	▼ 5.42

 

기대되는 이슈는 당분간 나오지 않을 것으로 보이며, 더 이상 악화되지 않는 흐름이 나오지 않기를 간절히 기대해야 하는 현재 상황으로서, 러시아-우크라이나 전쟁이 증시에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 보이며, 이러한 급박한 상황이 쉽게 해결되기는 어려울 것으로 보입니다. 자세를 낮추고 관망하시는 편이 좋을 것 같습니다.

 

감사합니다.