미 증시가 폭락했네요, 우리 증시는 지난 금요일 상승 폭이 좋았으나 잭슨홀 미팅에서 파월 의장의 물가 안정 강경책에 미 증시 폭락으로 우리 시장도 폭락이 걱정됩니다. 오늘의 미국증시 우리 증시 전망과 동향을 알아보겠습니다.
♧ 뉴스와 이슈를 통해 글로벌 증시 핵심 포인트를 잡아 보세요.
| 미디어 | 주요 뉴스와 이슈들 | 참조와 설명 |
| cnbc | 모더나, 화이자에 코로나 백신 특허침해 소송 | |
| 미국 기업, *리쇼어링 급증 --- "급증세 지속 전망" | *해외에 진출한 국내 제조 기업을 다시 국내로 돌아오도록 하는 정책, 저렴한 인건비를 이유로 해외로 공장을 옮기는 오프쇼어링과는 반대되는 말 | |
| 미국 7월 PCE 가격지수 전년비 6.3% ↑ --- 물가 상승세 둔화 | ||
| 제레미 시걸 "1.0%p 넘는 추가 금리인상 불필요" | ||
| scmp | 중국 1 ~ 7월 *공업이익 1.1% 감소 --- 20개월만에 감소세 전환 | *연매출 2만 위안 이상인 기업의 수익성을 보여주는 지표 |
| *EIU, 중국 올해 경제 성장률 4% --- 3.6% 하향 조정 | *영국의 시사 경제 주간지 The Economist의 계열사로 1946년에 설립되었다. 전 세계 200역개국을 리서치 대상으로하는 폭 넓은 커버리지가 자랑. | |
| 일경신 | 일본 암호화폐 과세체계 개편 ---실현된 이익에만 부과 | 실현 이익에만 과세 부과 |
| 르몽드 | 영국, 10월부터 에너지 가격 상한 80% 상향 예정 | 국민을 위한 상한제를 상향 조정 |
| 독일 9월 GfK 소비자신뢰지수 -36.5 --- 사상 최저치 경신 | ||
| 프랑스 중앙은행 총재 "기록적 인플레 통제 필요" | ||
| wsj | 파월, 인플레 46번 언급 ---"내년 금리인하 전망은 환상" | 당분간 공격적 금리인상 지속, 하락 원인 |
| "미국 증시 약세 배팅 급증" | ||
| *찰스 슈왑 "파월, 연준에 맞서지 말라고 경고" | *미국의 가장 큰 금융서비스 회사 중 하나인 '찰스슈왑 코퍼레이션'의 창립자이자 ceo를 지냈고 현재는 회장을 맡고 있다. | |
| 블랙록 CIO " 연준 금리인상, 인플레 완화까지 지속" | ||
| twp | 미국 민주 '하원 과반' 확보 기대 ↑ ---바이든 지지율 45% | 파월과 바이든의 반대되는 정책으로 지지율 ? |
| b & b | 구로다 BOJ 총재 "일본, 통화정책 완화 외엔 선택의 여지 없어" | |
| "EU 외무장관들, 러시아인 비자발급 제한 지지할 듯" | ||
| 넷플릭스, 광고 포함된 현행 반값 요금제 검토 | ||
| 각국 중앙은행 총재, 잭슨홀 미팅서 매파적 발언 | 하락 원인 | |
| 비트코인, 파월 잭슨홀 발언 이후 장중 2만 달러 하회 | 자금이탈 빨라지고 있음 |
♧ 세계 증시에 던지는 한마디 말로 오늘의 핫 이슈가 무엇인지 알수 있습니다.
" 원전 믈려야--- 폐쇄는 안보 관점에서 부적절 " > 일론 머스크 테슬라 CEO
" 미국보다 금리인상 먼저 종료하기는 어려워 " > 이창용 한국은행 총재
" 금리 올릴 생각 전혀 없어 " > 구로다 하루히코 일본중앙은행 총재
♧ 오늘 미국 3대 지수, 우리 지수(전일)의 결과로 시장의 반응을 확인해 봅니다.
| 다우존스 | S&P500 | 나스닥 | 코스피 | 코스닥 |
| 32,28340 | 4,057.66 | 12,141.71 | 2,477.26 | 807.37 |
| ▼ 1,008.38 | ▼ 141.46 | ▼ 497.56 | ▲ 29.81 | ▲ 14.23 |
| -3.03% | -3.37% | -3.94% | 1.22% | 1.79% |
♧ 미국 국채금리와 국제유가의 등락은 글로벌 증시의 방향을 확인할 수 있습니다.
| 2년 | 5년 | 10년 | 30년 | 서부텍사스유 | 브렌트유 | 천연가스 |
| 3.38 | 3.19 | 3.03 | 3.19 | 93.06 | 99.01 | 9.32 |
| ▲ 0.0106 | ▲ 0.0056 | ▲ 0.005 | ▼ 0.014 | ▲ 0.54 | ▼ 0.33 | ▼ 0.055 |
| 0.31% | 0.18% | 0.17% | -0.50% | 0.58% | -0.33% | -0.59% |
♧ 우리나라 환율(전일)을 통한 외인 움직임 파악과 우리 증시의 전망.
| 가 격 | 전일 대비 | 등락률 |
| USD/KRW 1,335.20 | ▼ 6.90 | -0.51% |
♧ 서학 개미들 선호 종목 및 주요 특징주의 흐름으로 선호 업종과 종목을 알 수 있다.
| 필라델피아 반도체 2,798.44 ▼ 172.63 -5.81% |
상승(±2%이하 제외) | |
| 하락(±2%이하 제외) | 엔비디아(-9.23%), 퀄컴(-5.38%), TSMC(-3.23%), AMD(-6.17%), ASML(-5.52%), 인텔(-4.39%), 브로드 컴(-5.32%), 어플라이드 머티리얼(-5.90%), 텍사스 인스트루먼트(-4.41%), 아나로그디바이스(-5.03%) |
| 종목 | 상승률 | 주요 내용과 이슈 |
| 어펌 홀딩스(AFRM) | -21.33% | 2분기 EPS 예상보다 밑돌음 |
| 알파벳(GOOGL) | -5.4% | 파월 매파적 발언에 기술주 약세, 미국 FAANG(애플 -3.7%, 넷플릭스 -4.5%, 아마존닷컴 -4.7%) |
| 아마존닷컴(AMZ) | -4.76% | 비디오게임업체 인수 여부 관련 보도 엇갈려(두 업체 모두 인수관련 발언 없음) |
| 애플(AAPL) | -3.77% | CFRA에서 '매수' 의견 유지. |
| 마이크로소프트(MSFT) | -3.86% | 바이트댄스와 협업 강화 |
| 엔비디아(NVDA) | 6% | 필라델피아 반도체 지수 5.81% ↓, 미국 반도체(TSMC -3.2%, 엔페이즈 -3.7%, 인텔 -4.3%, 텍사스 인스트루먼트 -4.4%, 아나로그디바이스 -5.0%) |
| 인텔(INTC) | -39.16% | 장중 52주 신저가 기록 |
| 테슬라 | -2.70% | 제프리스는 테슬라에 대하여 "매수" 의견 유지 |
| 포드 | -3.2% | 머스탱 마하E 가격을 인상함 |
| 모더나(MRNA) | -3.77% | 화이자에 소송 --- "코로나 백신 특허 침해" |
| 화이자 | -2.25% | |
| 바이오엔테크 | -4.01% | |
| 줌 비디오 커뮤니케이션 | -5.03% | 아거스는 투자의견을 '매도'로 하향 조정함 |
| 펠로톤(PTON) | 3.63% | 도이치방크에서 '매수' 의견 유지함 |
| 달러제너럴(DG) | -3.97% | 구겐하임에서는 투자의견을 '시장수익률상회'로 상향 조정함 |
| 코인베이스(COIN) | -6.49% | 비트코인, 장중 2만달러 붕괴 |
| 알리바바 | -1.89% | 미국과 중국 회계감독 합의 --- 폐지 위협 일단 피해 |
| 월그린(WBA) | 27.91% | |
| 베드배스비욘드(BBBY) | 5.94% | "내주 회사 재기 전략 내놓겠다" |
| 퍼스트 솔라(FSLR) | 0.05% | BoA 에서 투자의견을 '매수'로 상향 조정함. |
| T 모바일(TMUS) | 10.95% | 장중 52주 신고가 기록함 |
♧ 세계 곡물 및 철과 금속 등 원자재 가격으로 글로벌 경기의 방향을 가늠하세요.
| 곡물 가격 (±2% 이하 제외) |
상승 | CRB지수, 원목, 대두(2.10%), 옥수수(2.18%), 밀(2.05%), 설탕(3.13%), 귀리 |
| 하락 | 코코아, 커피 | |
| 철 및 금속 가격 (±1% 이하 제외) |
상승 | 니켈, 아연, 구리(1.50%), 주석, 알루미늄(2.55%), 납(1.21%) |
| 하락 | 금(-1.22%), 은(-1.96%), 팔라듐, 백금(-2.13%) |
- 국제유가 소폭 반등 ---사우디와 OPEC, 그리고 UAE, 감산 시사
- 영국 BBC "러시아, 매일 133억 원 어치 천연가스 불태워"
- 파월 '매파 발언' 충격 --- 금과 팔라듐, 백금 급락
- 비트코인, 장중 한때 2만 달러 선 붕괴
♧ 글로벌 암호화폐의 시황을 통해 새로운 투자방법에 눈을 돌려 보세요.
| ▶ 8월 29일, 06시경 기준 | ||||
| BTC 비트코인 | ETH 이더리움 | BNB 비엔비 | XRP 리플 | ADA 카르다노 |
| $ 20,018.70 | $ 1,488.25 | $ 281.90 | $ 0.34 | $ 0.44 |
| 0.27% | 0.82% | 1.77% | 0.24% | -0.25% |
| SOL 솔라나 | DOGE 도지코인 | DOT 폴카닷 | MATIC 폴리곤 | VAX 아발란체 |
| $ 31.83 | $ 0.06 | $ 7.09 | $ 0.82 | $ 19.83 |
| 1.86% | 1.92% | 1.14% | 2.44% | -1.49% |
♧ 미국 증시 ETF 시황은 업종별 등락에 영향을 주어 투자에 도움이 될 수 있습니다.
| 상승 ETF | VIX 단기 선물 | 숏 비트코인 | 밀 선물 | 신흥국 시장 | 곡물 |
| 하락 ETF | 블록체인 | 전기차 | 유전자 편집 | 재생 에너지 | 아크 이노베이션 |
♧ 오늘 미국 증시에 대한 시황을 보시고 투자에 도움이 되었으면 합니다.
- 장 초반에는 PCE(개인소비출물가지수)가 하락세를 보이자 강보합세로 가다가, 파월 의장의 짧은 연설을 통해 공격적 긴축 의지를 드러내자 다우 지수는 30년만에 처음으로 천포인트 하락등 나머지 지수도 폭락(-3% 포인트이상)하면서 급락을 하였습니다.
- 이날 주요 지수에서 상승한 종목은 눈을 씻고 찾아보기 힘들 정도인데요, 다우 0개, 나스닥 100은 2개, S&P500은 5개 정도이므로 지수에 포함된 종목은 전부 거의다 폭락했다고 보시면 될 듯 합니다.
- 섹터의 경우도 마찬가지인데요, 11개 섹터 모두 하락하였고, IT가 가장 하락폭이 컸으며 가장 적게 하락한 에너지도 -1.07% 하락 하였습니다.
- 더이상 말할 것도 없지만 BIG7도 예외는 아니겠지요, 테슬라가 가장 적은 폭인 -2.70%를 기록할 정도입니다.
- 이제 미 증시는 어떤 방향으로 가게 될지 궁금하네요,,, 이번주 금요일에는 8월 비농업 신규 고용과 실업률을 주시하여야 할 것 같은데요, 아마도 9월에 있을 FOMC에서 금리 인상은 이러한 지표들이 큰 영향을 줄 것으로 보고 있습니다.
- 9월 FOMC 금리인상 폭은 아마도 0.75%p 자이언트 스텝이 될 가능성이 매우 높다고 할 수 있습니다.
- 다행인지는 모르겠지만, 미국 국채금와 달러 모두 큰 변화는 없었는데요, 우리 시장은 이러한 글로벌 정책 기조에 편승할것으로 내다보고 있지만 미국 증시에 비해서 우리 증시는 잭슨홀 쇼크에 대한 기대감 반영 정도가 낮았기에 하방 경직성은 유지할 전망이지만, 오늘의 폭락에는 비켜가지 못할 것입니다.
수익률을 높이며 승리하는 방법은 저가매수가 정답이다. 감사합니다.
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