지금 시장은 경기 침체로 가느냐 마느냐가 최고의 이슈인데요, 여러 가지 경제 지표를 보더라도 버티기 일 뿐 그 이상은 없다는 것이며, 글로벌 IB들의 대 부분 경기 침체에 접어들고 있음을 암시하고 있습니다. 자 오늘의 글로벌 증시 그리고 미국 증시 우리 증시 전망과 동향을 알아보겠습니다.
♧ 뉴스와 이슈를 통해 글로벌 증시 핵심 포인트를 잡아 보세요
| 미디어 | 주요 뉴스와 이슈들 | 참조와 설명 |
| cnbc | 골드만 "Fed 만족시키려면 S&P500 2900까지 떨어져야" | |
| 포드, 부품 부족에 미완성차 증가 | 3분기 영업이익 전망 내려감 | |
| 유투브, '숏츠'에 광고 도입 | 크리에이터에 수익 45% 지급 | |
| "9월 FOMC, 3가지 관전 포인트 있어" | 1. 실업률 전망 상향 조정 예상 2. 포워드 가이던스 미제시 가능성 3. 0.75%p, 자이언트스텝 가능 |
|
| CME페드워치, 9월 0.75%p 금리인상 가능성 84% | ||
| wsj | 미국 8월 신규주택 착공 전월비 12.2% 상승 | 착공허가 10% 감소(미국주택시장어려움) |
| reuters | 스웨덴, FOMC 앞두고 '울트라스텝' 1%p 금리인상 | |
| UN사무총장 "화석연료 산업에 횡재세 부과해야" | ||
| 미국 2년물 국채금리 3.99% 돌파 | 15년래 최고 | |
| b & b | 캐나다 8월 CPI 전년비 7% 상승 | 2개월 연속 둔화 |
| 블랙록 "2023년 기업 실적 둔화 예상" | ||
| *HSBC CEO "중국 부동산 위기, 2년 더 지속 예상" | *영국 최대이자 세계적인 규모를 가진 금융기업 | |
| 유로뉴스 | 독일, 가스회사 유니퍼 국유화 | 공적자금 80억 유로 추가 투입 |
| f&t | 유로존 7월 경상수지 200억 유로 적자 | 적자 전환 |
♧ 세계 증시에 던지는 한마디 말로 오늘의 핫이슈가 무엇인지 알 수 있습니다.
독일 지원 무기가 우크라 전승 가능하게 해 - 올라프 숄츠 독일 총리
화석연료 산업에 횡재세 부과해야 - 안토니오 구테흐스 UN사무총장
경기 침체 장기화 시 미국 증시 40% 급락 - 누리엘 루비니 뉴욕대학교 교수
♧ 오늘 미국 3대 지수, 우리 지수(전일)의 결과로 시장의 반응을 확인해 봅니다
| 다우존스 | S&P500 | 나스닥 | 코스피 | 코스닥 |
| 30,706.23 | 3,855.93 | 11,425.05 | 2,367.85 | 760.35 |
| ▼ 313.45 | ▼ 43.96 | ▼ 109.97 | ▲ 12.19 | ▲ 8.44 |
| -1.01% | -1.13% | -0.95% | 0.52% | 1.12% |
♧ 주요 글로벌 경제 지수를 보면서 증시 흐름과 방향을 가늠할 수수 있다
| 발틱운임 지수 | VIX 지수 | 러셀 지수 | 독일 DAX30 | 프랑스 CAC40 | 필라델피아 반도체 지수 | 달러 인덱스 |
| 1,553.00 | 27.20 | 1,787.50 | 12,670.83 | 5,979.47 | 2,539.50 | 109.86 |
| ▼ -3.66% | ▲ 5.59% | ▼ 25.34% | ▼ -1.03% | ▼ -1.35% | ▼ -1.49% | ▲ 0.18% |
♧ 미국 국채금리와 국제유가의 등락은 글로벌 증시의 방향을 확인할 수 있습니다
| 2년 | 5년 | 10년 | 30년 | 서부텍사스유 | 브렌트유 | 천연가스 |
| 3.95 | 3.73 | 3.56 | 3.57 | 84.12 | 90.87 | 7.70 |
| ▼ 0.0010 | ▲ 0.0390 | ▲ 0.068 | ▲ 0.064 | ▼ 1.54 | ▼ 1.13 | ▼ 0.051 |
| -0.03% | 1.06% | 1.95% | 1.83% | -1.80% | -1.23% | -0.66% |
♧ 우리나라 환율(전일)을 통한 외인 움직임 파악과 우리 증시의 전망
| 가 격 | 전일 대비 | 등락률 |
| USD/KRW 1,389.50 | ▼ 4.10 | -0.29% |
| DXY 달러인덱스 |
EUR/USD 유로/달러 |
GBP/USD 파운드/달러 |
USD/CAD 달러/캐나다달러 |
USD/KRW 달러/원 |
USD/JPY 달러/엔 |
USD/CNY 달러/위안 |
JPY/KRW 엔/원 |
| 110.15 | 0.9970 | 1.1382 | 1.3367 | 1,389.50 | 143.74 | 7.0183 | 9.70 |
| 0.37% | -0.23% | -0.25% | 0.20% | -0.29% | 0.01% | -0.02% | -0.23% |
♧ 서학 개미들 선호 종목 및 주요 특징주의 흐름으로 선호 업종과 종목을 알 수 있다.
| 다우존스 30,706.23 ▼ 313.45 -1.01% |
상승 (±1%이하 제외) |
애플(1.57%), 보잉 |
| 하락 (±1%이하 제외) |
P&G, 셰브론, 3M, 윌그린, 유나이티드헬스, 비자, 코카콜라, 월마트 |
| 필라델피아반도체 2,539.50 ▼ 38.44 -1.49% |
상승 (±1%이하 제외) |
아나로그디바이스 |
| 하락 (±1%이하 제외) |
엔비디아(-1.54%), 퀄컴(-1.48%), TSMC, AMD(-1.98%), ASML(-1.94%), 인텔(-1.63%), 브로드컴(-1.75%), 어플라이드 머티리얼(-1.78;%), 텍사스 인스트루먼트 |
| 종목 | 상승률 | 주요 내용과 이슈 |
| 포드(F) | -12.32% | 3분기 실적 경고 --- 부품부족으로 미완성차 증가 |
| 테슬라(TSLA) | -0.11% | 캘리포니아 PG&E 변전소서 메가팩 화재, 중국시장 판매전략 재검토 |
| 제너럴모터스(GM) | -5.63% | 허츠에 5년간 17만5천대 전기차 판매 |
| 아마존닷컴(AMZN) | -1.98% | 'NFL 써스데이 나잇 풋볼'로 기록적 프라임 가입 |
| 마이크로소프트(MSFT) | -0.85% | 윈도우 11 업데이트 시작 |
| 엔비디아(NVDA) | -1.54% | 필라델피아 반도체 지수 1.49% 하락, 미국 반도체(아나로그디바이스 0.1%, TSMC -0.1%, 텍사스 인스트루먼트 -0.1%, NXP 세미콘덕터 -1.3%, 램리서치 -1.4%) |
| 유나이티드헬스(UNH) | -0.14% | 체인지헬스케어 인수 재개 |
| 펠로톤(PTON) | -2.72% | 로잉 머신 제품 출시 |
| 스포티파이(SPOT) | -2.45% | 미국서 오디오북 출시 |
| 비욘드미트(BYND) | -6.04% | 실적 악화와 더불어 임원 폭행 사고 발생 |
| 노르웨이지안크루즈(NCLH) | -0.91% | 트루이스트 투자의견을 '매수'로 상향 조정함 |
| 나이키(NKE) | -4.47% | 바클레이즈는 투자의견을 '동일비중'으로 하향함 |
| 웨스턴디지털(WDC) | -2.95% | 도이치방크는 주자의견을 '보류'로 하향함 |
| 다이아몬드백에너지(FANG) | -0.11% | 키방크에서는 '비중확대'로 의견을 제시함 |
| 페이팔(PYPL) | -3.58% | 서스퀘하나에서 투자의견을 '중립'을 하향 조정함 |
| 사오평(XPEV) | 1.85% | '시티NGP'출시 --- 테슬라 반자율주행에 도전 |
| 모더나(MRNA) | 1.4% | 백신주 소폭 반등, 미국 헬스케어(이노비오 1.0%, 휴매너 0.3%, 바이오엔테크 0.1%, 유나이티드헬스 -0.1%) |
| 원리조트(WYNN) | 2.90% | 카지노 관련주 상승 |
♧ 세계 곡물 및 철과 금속 등 원자재 가격으로 글로벌 경기의 방향을 가늠하세요
| 곡물 가격 (±2% 이하 제외) |
상승 | 원목(7.84%), 대두, 대두유, 옥수수, 밀(7.15%), 커피(2.05%), 설탕(2.60%), 귀리(3.11%) |
| 하락 | CRB지수, 코코아 | |
철금속 가격 (±1% 이하 제외) |
상승 | 백금, 니켈(1.54%), 아연, 주석(1.10%) |
| 하락 | 금, 은, 팔라듐(-2.51%), 구리, 알루미늄, 납 |
- 엔&달러 환율, 1988년 이후 24년 만에 최저치 기록
- 영국 '경제 살리기' 행보, 장례식 이후 본격 추진 예정
- 우트라 내 러시아 점령지 합병 투표, 오는 23일 일제 실시
- '암호화폐 거래 업체' 윈터뮤트, 2천300억 원 코인 도난 발표
♧ 글로벌 암호화폐의 시황을 통해 새로운 투자방법에 눈을 돌려 보세요
| ▶ 9월 21일, 06시경 기준 | ||||
| BTC 비트코인 | ETH 이더리움 | BNB 비엔비 | XRP 리플 | ADA 카르다노 |
| $ 18,958.89 | $ 1,343.42 | $ 267.50 | $ 0.41 | $ 0.44 |
| -2.85% | -1.00% | -0.48% | 6.91% | -2.15% |
| SOL 솔라나 | DOGE 도지코인 | DOT 폴카닷 | MATIC 폴리곤 | AVAX 아발란체 |
| $ 31.70 | $ 0.06 | $ 6.25 | $ 0.74 | $ 16.78 |
| -3.18% | 0.82% | -1.57% | -2.76% | -2.21% |
♧ 미국 증시 ETF 상승과 하락을 통해 투자 판단에 도움이 될 수 있습니다
| 상승 ETF | 건화물선 | 곡물 | VIX 지수 단기 선물 | 농업 | 하락 베팅 |
| 하락 ETF | 마리화나 | 목재 | 칠레 | 수소 | 독일 |
♧ 오늘 미국 증시에 대한 시황을 보시고 투자에 도움이 되었으면 합니다
- 유럽의 여전한 경기침체 우려와 더불어 포드의 공급망 불안 여파로 실적 부진을 예고하면서 미 증시는 하락 출발하였으며, FOMC 회의를 앞두고 미국 국채금리가 급등하면서 이 또한 증시에 부담을 주었고, 경기 침체에 대한 우려가 여전한 상태에서 FOMC 회의에 대한 불안 심리도 증폭되며 증시에 영향을 주었는데, 애플은 개별적인 이슈로 강세를 보인 것은 시장에 낙폭을 축소하는 계기가 되었지만 결국 하락 마감하였습니다.
- 독일은 8월 PPI(생산자물가지수)가 전년 대비 무려 45.8% 급등하면서 역사적인 최고치를 기록하였고, 에너지도 전년 대비 139% 급등하였는데 이는 전기요금 상승 여파로 보아지는데 결국 천연가스 급등으로 인한 전기요금 상승은 고정지출 증가로 인한 소비둔화를 야기할 수 있습니다.
- 투자사들의 전망을 감안하면, FOMC는 9월에는 75bp 인상 이후, 11월에는 50~75bp, 12월에는 25~50bp 인상할 것으로 예상하고 있는데 이는 국채 금리 인상에도 영향을 주었으며 2023년 예상 금리는 4.1 ~ 4.6% 수준으로 전망하는데 이는 곧 높은 수준의 금리가 장기화될 것으로 보입니다.
- 특이한 점은 다우나 S&P500보다 나스닥이 덜 하락한 이유는 애플의 상승세로 인한 것인데, 아이폰14 출시와 더불어 앱스토어 시장에서 가격 인상을 통해 달러 강세의 상쇄까지 시키는 애플의 대단한 힘을 느낄 수 있었다는 것입니다.
- 전일 국내증시는 환율 급등세 진정과 낙폭과대 성장주들의 반발 매수세 유입 등으로 반등하는 흐름을 보였습니다. 오늘은 FOMC 회의를 하루 앞둔 상황이라 당연히 보합이거나 소폭 하락할 것으로 보입니다.
- 결국 우리 증시는 미국 FOMC회의 결과와 미 증시의 하락폭이 얼마인지 더불어 눈치 보기 장세가 지속되지 않을까 판단합니다.
수익률을 높이며 승리하는 방법은 저가매수가 정답이다. 감사합니다.
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